崇利明讓可顏辛和瓦格納雲打前站，可即使這樣，謝大人仍記恨著與崇利明之間發生的矛盾，把怒火撒向他的手下，謝大人命令可顏辛幫他搬箱子，可顏辛忍著怒氣照辦，他單手拎著行李，卻被謝大人破口大罵，說他的另一隻手殘廢，恰恰挫傷了可顏辛的自尊心。崇利明見狀，上前搶過可顏辛手上-的箱子扔了出去，與謝大人互懟起來，德琪擔憂他們把事情鬧大，急忙出言製止了他們。
司三和瓦格納等人都很生氣，準備等談判結束後就好好教訓一下謝大人，省得他總是擺出欺負人的作派。崇利明無意之中看到了街邊廣告欄有“萬國爭雄大會”的宣傳，就向瓦格納了解賽事的情況，得知這次比賽是由租界工部局主辦，遠東公司出資，不允許中國人加入，就是想借此機會把各國公使都聚集到上海，崇利明很生氣。
瓦格納開車將崇利明一行人帶到禮查飯鋪，看到門口聚集了很多記者，謝大人還以為是來歡迎他們的，可顏辛和瘟狗下車看個究竟，這時，一輛汽車飛奔而來，記者們蜂擁而上，人高馬大的英國選手喬·史密斯從車裏走了下來，他是這次比賽奪冠-的大熱門，當記者問起中國人不許參賽...的事，喬很不屑地稱中國人沒有資格參賽，瘟狗很不服氣，想衝上去挑戰他，語初急忙攔住了他，大門被記者們圍得水泄不通，語初隻好讓大家從後門進入飯鋪。
瓦格納事先給德琪和謝大人安排了最好的套房，可謝大人還是挑三揀四，嫌房號不吉利，可顏辛重複無常講明美國總統曾經入住這裏，謝大人才肯罷休。崇利明站在陽台上，看到外灘兩邊高樓林立，可沒有一棟是中國人建築的，他的心裏唏噓不已。隨後，崇利明到樓下的咖啡店散心，無意中看到花九卿也來到這裏，花九卿主動和他寒暄，認可此行是為了處置青幫內部的事。崇利明向她了解萬國爭雄大會的情況，花九卿受大會組委會邀請加入今天的晚宴，崇利明要和她一起去。
崇利明和瘟狗乘坐電梯下樓，喬強行把他趕下去，還聲稱中國人不許進入，瘟狗揮拳想打他被崇利明攔住。花九卿帶崇利明和瘟狗加入晚宴，遠東公司-的代表一一介紹了參賽的選手，崇利明越看越窩火，他掉臂花九卿的勸阻，徑直走上了台，當眾質疑主辦方代表，逼他講出不邀請中國人加入-的原因，那個人態度強硬，堅決不許中國人加入，崇利明公開宣稱他們是懼怕中國人，擔憂輸了會丟人。
安東尼向崇利明叫板，崇利明根本沒看得起他，二人拉開架勢大打出手，崇利明三拳兩腳就把安東尼打翻在地，他很不甘心，爬起來繼續和崇利明對戰，可不出兩個回合又被掀翻在地。喬站出來挑戰崇利明，聲稱要在比賽現場贏他，主辦方代表讓崇利明交一萬英鎊的參賽費，花九卿主動提出替他出錢。隨後，花九卿帶崇利明拍參賽照、定服裝，崇利明加入萬國大會的消息很快傳遍上海灘，金先生聞訊來找花九卿，提出要見崇利明。瑪麗得知崇利明要加入比賽，她也想親眼見證崇利明被喬打敗。
為了贏得比賽，崇利明每天堅持訓練，語初心裏倍感欣慰，德琪和謝大人把崇利明叫去逼他退出比賽，可崇利明堅決不幹，德琪勸他以大局為重，不要因小失大，謝大人對崇利明惡語相向，一切都要遵從洋人的意願，崇利明則罵他是洋人的走狗，然後摔門而走。崇利明出門碰上瑪麗，瑪麗也勸他退出比賽，否則後果不勝設想，崇利明當麵揭穿她舉辦萬國大會-的陰謀，兩個人吵得不可開交，最後不歡而散。
租界黃探長來找謝大人興師問罪，謝大人信誓旦旦包管崇利明不會湧現在賽場上，還給黃探長一筆錢，拜托他安撫各國的董事，司三和瓦格納看到這一幕後氣得咬牙切齒，緊接著，黃探長向謝大人介紹了大上海最紅的花魁夜薔薇。花九卿奉金先生的命令去見德琪王爺，德琪堅持要崇利明退賽，崇利明則堅決不願，花九卿見狀便帶著崇利明去見金先生。