日本人杉山欲與洪承禮合作拍片,洪承禮在利益麵前決心冒險一試。洪應杉山要求拍攝一部辱華影畫戲。片場上,日本歌曲大出風頭,火貴及時率領報社的人趕到,歌聲激昂,震懾了杉山。祖兒不睬解月白為何拍這種辱華影片,月白被罵是漢奸,卻有苦說不出。
蘭兒無意從仆人三姐手中獲得馬昌國寫給她,的信,進而懷疑父親之死與洪承禮有關,洪回家,從三姐口中得知此事後十分害怕,正欲銷毀信時被蘭兒看見,洪不得不認可馬昌國是他所殺。蘭兒憤而離去。此時蘭兒已有身孕,心情十分矛盾,她來找月白訴苦。洪承禮派人殺死三姐,包探長和火貴懷疑是洪承禮幹-的,包探長找到蘭兒,但蘭兒不願說出事實真相。