一九三七年夏秋,“八–一三”抗戰於上海爆發,以周恩來為首-的中共代表團也來到了上海。黃江河、餘秀英和李濤都是中共代表團裏精明強幹的年輕幹部,受到周恩來...的器重。在戰場上,黃江河結識了江南救護隊-的梅青小姐,彼此留下了深刻印象。周恩來提出將南方各省紅軍遊擊隊改編為抗日武裝,遭到了蔣介石的抵牾觸犯。這時葉挺流亡歸來,周恩來希望葉挺出頭具名改編和領導這支軍隊,葉挺高興地接受了這個建議。應江南救護隊之請,周恩來派李濤前去擔負隊長。餘秀英對黃江河早已暗生情愫,黃江河同梅青...的親熱接觸引起了她...的不快。中共中央與南方各省遊擊隊早已失去聯係,周恩來派黃江河和餘秀英前往江西尋找遊擊隊的領導人項英和陳毅。臨行前,黃江河去向梅青告辭,兩人戀戀不舍。