鐵木真一統蒙古 黃蓉市井邂逅郭靖
郭靖抓住了桑昆的兒子都史，交給了鐵木真;由於鐵木真手中有都史這個至關重要的人質;排場從對峙暫時轉化為休戰議和。
晚上，紮木合獨自一人前往鐵木真-的駐紮地，要求和鐵木真見麵。鐵木真對於紮木合的反水很是痛心，紮木合勸鐵木真臣服金人，而且完顏洪烈已經準許不殺鐵木真，自己和鐵木真依舊是安答。
鐵木真是一個鐵骨錚錚-的草原真漢，性格不允許他做出臣服這樣懦弱的事，鐵木真告訴紮木合，自己隻有戰死的結局，絕不會臣服。紮木合見勸降不行，憤而與鐵木真解除了安答情義;這對義兄義弟最終恩斷義絕。
翌日早晨，鐵木真帶著手下奮力廝殺;戰場上流矢無眼，鐵木真的左手被射中，郭靖擔憂鐵木真的安危，提出讓鐵木真騎著自己,的小紅馬先行離開。鐵木真嚴詞拒絕了郭靖的好意，作為可汗絕對不能退縮;鐵木真強撐著站了起來，提起劍繼續殺敵。
正當戰事進行到最激烈時，拖雷帶著援軍及時趕到;完顏洪烈見大事不妙，隨即下令撤回軍營。
鐵木真暗地裏和兒子商量好，明日兵分兩路夾擊大金-的軍隊。成敗自此一舉，鐵木真囑咐兒子一定要全力以赴，重創大金。
回到軍營後，華箏拿著藥粉替鐵木真上藥;鐵木真讓人把都史帶了上來，將都史鬆綁並看成上賓看待。為了表現誠意，鐵木真允諾讓都史和華箏立刻回去成親，而且送嫁妝兩箱黃金若幹上好美酒。
豈論華箏怎麼辯駁，鐵木真似乎打定了主意要把華箏送去和親。華箏氣得哭著跑出了軍營，拖雷替華箏抱不平，遭到了鐵木真的一頓毒打。
華箏很傷心，一邊給拖雷上藥一邊建議郭靖帶著自己去中原逃亡;郭靖馬上否決了這個提議，因為一旦華箏逃跑，鐵木真就會無法和桑昆和都史交代，兩個部落之間又會掀起一場惡戰。華箏隻好被迫認命，坐上馬車前往和親。
完顏洪烈正和桑昆商量著如何應戰，軍營外傳來了一陣馬車聲;下屬來報都史帶著華箏公主回來了，桑昆十分高興。
都史譏笑鐵木真是一隻披著狼皮的羊，如若不信可以跟著自己去外麵看看。都史當著眾人的麵調戲華箏，華箏很是惱怒，掙開了都史伸過來的鹹豬手。
桑昆檢查了送嫁的器械，確認沒有任何問題後，下令所有人一起來喝喜酒。桑昆、都史、完顏洪烈都放鬆了警惕，都史喝得爛醉，跌跌撞撞地走進營帳裏;恰巧撞見華箏和郭靖緊緊相擁，誤以為兩人相好。都史推開郭靖，強行攔住華箏調戲，郭靖為了救華箏，和都史在地上扭打起來，華箏情急之下拔出匕首刺入都史腹部。
郭靖連忙帶著華箏離開了營帳，都史帶著傷走出營帳命令手下將兩人攔住;桑昆趕來看到地上奄奄一息的兒子，隨即大怒下令將所有敵人殺死替兒子陪葬。
哲別率領手下用酒澆透了金人的帳篷，用火把燒了所有的營帳;鐵木真率領軍隊與哲別裏應外合，將桑昆親手射殺。自此，鐵木真統一了蒙古，人稱成吉思汗。
鐵木真宴請有功的手下一起慶賀，鐵木真封了好幾個手下為千夫長，並額外賜封了郭靖。郭靖欣喜不已，連忙站起來謝恩;鐵木真笑著告訴郭靖，自己還有一份大禮送給他;話音剛落，華箏在舞女的蜂擁下緩緩步入營帳，華箏的舞步搖曳生姿，贏得一片叫彩。鐵木真把華箏許配給郭靖，郭靖站起拒絕了鐵木真的好意;鐵木真和華箏麵露難色;郭靖的母親李萍站了起來，道出十八年前自己夫君與異姓兄弟楊鐵心許下的盟約，若兩位夫人生下的是一對男兒便結為兄弟，若是一兒一女則結為夫妻。
江南七怪中的朱聰告訴李萍，楊家生下的也是兒子，丘處機早就找到了楊家後代，並希望江南七怪早日帶著郭靖回到江南會合。草原人民也是重情義之人，鐵木真欣然應允;華箏騎著馬前來相送;郭靖和華箏進行了短暫的告別。
江南七怪帶著郭靖來到了張家口，繁華的市口令郭靖看得眼花繚亂;朱聰讓郭靖把紅馬交給三師父韓寶駒，獨自一人去集市逛一逛。