日軍入侵中國，東北三省相繼被日軍占據，許多受過高等教育，的大學生不甘做亡國奴，一部份大學生在老師的組織下到街上遊行，高喊趕走日本...的口號。國軍特派員丁誌堅心係天下蒼生，他其實不否決大學生們愛國遊行，不外他身在官場身不由己，無法利用自己的權力掩護大學生們。國軍高層派出陳主任與丁誌堅交涉，命令丁誌堅馬上帶兵上街鎮壓大學生暴亂。丁誌堅正為是否上街鎮壓大學生左右為難，他接到了一個情報。據情報顯示，介入遊行...的有許多地下黨員。地下黨是國民黨的死敵，丁誌堅是國民黨員，有責任抓捕滲入大學生遊行的地下黨員。他率領一支軍隊上街向大學生動員進攻。許多大學生來不及逃跑，紛紛倒在了血泊中。鎮壓結束，地上橫七堅八躺著清一色-的大學生，其中包含幾名老師。丁誌堅沒有找出一個共產黨員。他意識到情報有誤，有人在幕後陷他於不義中，引誘他殺害了一些大學生。所謂-的地下黨員混入遊行部隊，純潔子虛烏有。大學生蘇沫兒與同學恒升逃到一間房子裏麵逃亡，恒升與幾個同學藏在櫃子裏麵，丁誌堅帶兵追了過來，他對年輕美麗的蘇沫兒放鬆了警惕，沒有搜查櫃子。恒升在暴亂過程中受了傷，需要包紮傷口。蘇沫兒帶著恒升去醫院治傷，她因為父親死了，要為家中還債，無奈之下賣身到妓院做青樓女子。丁誌堅到妓院裏麵追查共產黨，他認出了在妓院接客，的蘇沫兒。雖然蘇沫兒已經賣身給了妓院，但她堅決不願出賣自己...的肉體。丁誌堅離開妓院，的時候吩咐老板娘好好照顧蘇沫兒，老板娘見丁誌堅認識蘇沫兒，一時之間隻覺弗成勝數思議。蘇沫兒有一個同父異母-的弟弟，她是為了掩護弟弟才賣身到妓院。如果她不賣身，弟弟就會被債主帶走。丁誌堅抓獲了嫌疑人朱寶真，他懷疑是朱寶真提供了虛假的情報。朱寶真的嘴非常硬，寧死不願招供。朱寶真趁著守衛不備掙脫繩索，勝利逃出了牢房。丁誌堅帶人四處尋找朱寶真。杜幫主在上海赫赫有名，丁誌堅上門訪問杜幫主，欲從杜幫主嘴中打探朱寶真...的下落。杜幫主雖然無所不知消息靈通，但他確實不知道朱寶真去了何處。