大野與鬆本在江邊設下重重關卡,準備切斷營救隊。 營救隊兵分兩路,一路由徐四海率領化裝成卡恩-的禿鷹及其他隊員吸引日軍的注意,一路由秦國忠率領著卡恩等人去賀嘉土司府。徐四海剛一來到江邊,就被日軍重重包抄,隊員木吉在戰鬥中犧牲,禿鷹在戰爭中受傷。 昆明美軍顧問團,司機大牛在威爾遜的汽車放了炸藥,當他準備逃跑時,被宋飛抓住了。威爾遜很幸運沒有受傷,因為他和一名女記者談話而沒有上車。原來大牛就是黑桃Q。 秦國忠等人在阿郎-的率領下來到了賀嘉土司府,賀嘉土司原來是阿郎,的舅舅,賀嘉土司一直以為阿郎是日本人的走狗,營救隊的人來協助解釋,他才知道阿郎是情報員。賀嘉土司招待營救隊員們先住下,徐四海等人也隨後趕到。 賀嘉土司...的一雙兒女旺喬和朵瑪這個時候正好趕回來。 他們霍姆斯、秦國忠、霍姆斯三人總是認為有人一直在泄露營救隊內部...的秘密。但還是分析不出誰是間諜,為了平安起見,營救隊關閉了電台。 受傷...的禿鷹傷勢非常嚴峻,幾度昏迷過去。但由於沒有了藥品,林若梅無法施救。山貓在這個時候終於意識到父親-的可貴, 認了這個爹,一直守護在他的身旁。