燕山君以緩和朝廷與三司矛盾、挽回民心為由,忙著封爵世子。趙治謙向燕山君解釋國王有監督朝廷、宗親、外戚的權利,於是燕山君開始行使權力……處善追問趙治謙為什麼要對燕山君說有監察的權力,趙治謙又講起內侍的天職,處善聽後決然毅然要求趙治謙以後不要插手內侍府的事。接著,處善回到內子院看望季香。燕山君封爵長子為世子,要求宗親們支持他。入夜,燕山君帶著醉意向中殿講述自己小時候昭和被廢出宮後的孤獨和恐懼。金子猿聽說鄭漢秀與賜死廢妃之事有重大幹係,開始查找漢秀,的下落,最後找到襯衫襤褸的漢秀,向他許諾助他重返內侍府,帶他麵見燕山君……