楚河墳前,王師北回想起與楚河過往,的點點滴滴,淚盈於睫。北野武藏率領日軍搜索樹林,在重重埋伏下緩緩潛進。休息營地上,玉芬與肥仔媽,的親近使半仙醋意頻生。肥仔媽滿心歡喜地找半仙掐算姻緣,被沒得好氣...的半仙一頓奚落。刀鋒決定帶王師北等人進寨,馬嘯、麥子、胡畔和玉芬留守,掩護電台。刀鋒一行人走後,馬嘯等人遭到了突擊,全數被俘。刀鋒最終還是決定進寨,以阿虎為籌碼向四龍王講條件。大寨門人人手握武器,對眾人虎虎而窺。刀鋒一心隻求前途,被迫放棄武力才得以進寨。在箭毒部落-的冷眼和挑釁中,刀鋒等人被蛇矛押解到祭壇正中,終於見到了被看成祭品-的娜烏等人以及匪首龍老四。龍老四聲明,自己已經投靠了日本皇軍,占據了毒箭部落,並下令以娜烏等人祭祀神木。眼看娜烏等人命喪刀下,刀鋒及時製止了龍老四。龍老四押出被俘的馬嘯等人,而刀鋒也交出阿虎,條件是放他們離開箭毒關。阿虎乘隙用斷喉弩挾持了龍老四,並最終靠著部落的力量殺了龍老四,全殲了龍匪。在阿虎的盛情邀請下,刀鋒一行人留下來加入晚上的三月三盛會。而北野武藏率領的日軍也逐漸向寨子迫近了。當晚宴會現場,馬嘯和胡畔談論著終身大事,胡畔卻始終沒有注解心跡。麥子撫慰了黯然失落,的刀鋒。半仙贈送玉芬信物,被拒,得知被肥仔媽捷足先登,半仙終於沒有挽留住玉芬,鬱鬱寡歡。北野武藏追蹤至楚河墓,派人將千惠的屍體挖出帶回。雞飯仔發明了水池邊被傳是禍水的女孩娜烏,兩人互生情愫,交換了定情信物。阿虎堅決不同意自己的妹妹娜烏與漢族人雞飯仔通婚。一場聚會就這樣不歡而散。