1927年，貴州，黔家觀，黔家觀的百姓世世代代都以做茶為生，黔家觀也因茶葉聞名整個貴州省，而在這些茶葉裏論品質和聲譽，最好的就是陳家的陳記黔靈茶和張家的張記花磚茶，然而不知為何兩家卻存在著不可調劑的世仇、張家宅內一片鬥毆聲，張家公子張家贏帶著家丁與黑衣人鬥毆。很快張家贏殺死其中一黑衣人，其他黑衣人見情況不妙拋下煙霧彈消逝在夜色中。
隨後竟發現黑衣人是倭寇，而黑衣人目的就是偷張家...的花磚茶秘笈、而此時，的陳家因獲得陳家老爺陳劍鳴獲得萬國茶業金獎的消息，而且明天就會抵家。陳家二少爺陳義正也從省城上學歸來。為慶賀陳家老爺獲獎歸來，陳家大擺宴席，宴請黔家觀所有鄉紳名士。其中包含與陳家有數代世仇的張家。張家老爺張逸軒與縣公署李大人暗中勾結。
並由張家派人穿倭寇黑衣在陳劍鳴必經之路伏擊、當晚陳家二少爺陳義正相約陳家三姨娘-的養女盧依萌在後花園偷偷約會，在期待盧依萌，的時候被陳家二姨娘的貼身丫鬟小靜推入水池，晚來的盧依萌發現水池裏陳義正，的鞋子，跳入水池救陳義正並把昏迷的陳義正帶入自己的房間，為了給陳義正取暖，但又不能讓人發現，無奈...的盧依萌隻好用自己...的身體給陳義正取暖，隨後醒來的陳義正知道盧依萌為救自己而失清白之身，兩人私定終生、而此刻日本人，也做好了滲入中國茶行-的準備，靜等時機成熟!
第二天宴會中的陳家人來人往，熱鬧非凡。小靜扶著二姨娘出門，看到人群中-的陳義正驚恐萬分，趕緊躲回陳家二姨娘房間，並把推陳義正推下水池...的事告訴了二姨娘、張逸軒認為陳劍鳴定會被自己的家丁射殺，於是張家父子二人來陳家祝賀，而用意是在看陳家出醜。陳劍鳴帶著自己的部隊已經走到張家家丁，的伏擊規模，一聲令下，陳劍鳴的部隊被無數炸點覆蓋。
陳劍鳴從受驚...的馬上跳下來，神情自若，有條不紊的指揮戰鬥。並打死兩個張家家丁、在陳家宴會上的張逸軒，為了引起騷動，大聲詢問時間過去好久了，陳劍鳴為何還不來，大太太為穩定人心謊稱老爺已到黃蜂界，聲明很快就會到府。席間一家丁報陳劍鳴到黔家觀，張逸軒知道事情有變，便找借口回家了。二姨娘希望小靜能嫁給自己的兒子，把自己的銀釵交給小靜，並讓其出門。
二姨娘怕小靜推陳義正掉入水池-的事情原形畢露。會對自己兒子陳吉正在繼承陳家傳人一事上有不好，的影響，為陷害大太太，用刀以自殺-的方式替自己兒子爭取機會。家丁申報陳老爺到十裏長亭後，大太太命陳家丫鬟小靜，金枝叫二姨娘等人迎接老爺，兩人先後發現二太太被殺。金枝偷偷告訴大太太，大太太怕衝了喜氣告訴金枝此事不要聲張，等宴請完畢再說。
家丁報縣公署，的李大人到，大太太趕緊出門迎接，並介紹自己兒子認識。三人談話時遭到伏擊...的陳劍鳴帶著家丁風塵仆仆回來。稍作休整，陳家陳老爺為二少爺陳義正舉辦正人禮。完畢之後眾人相繼去喝茶，陳劍鳴不見二姨娘別詢問大太太，金枝解圍告訴陳劍鳴二姨娘身體不適回房休息了。
戲台前，李大人與陳劍鳴聽戲。席間李大人詢問陳劍鳴遭遇伏擊，的事情，借機探查陳劍鳴的反應。陳劍鳴因想起陳家大少爺陳吉正不在，便離開去詢問大太太，在兩人談話時轟的一聲巨響，兩人回頭竟是陳劍鳴剛才做的位置爆炸了。旁邊位置的李大人被炸彈的氣浪推到。陳義正從炸彈碎片中看出炸彈是延時炸彈，並不是中國人-的器械。
夜幕降臨，一男子與一法國人接頭，此人正是按炸彈之人，來人人跟法國人索要另一半費用，並問為何要殺陳劍鳴。法國人告知因為殺死陳劍鳴就會有新的傳人，陳家秘笈也會浮出水麵。為保此事不會泄漏，便把按炸彈的人殺死。當天晚上，在後花園期待盧依萌的陳義正發現金枝帶人人抬進院裏一口棺槨。百思不得其解的陳義正第二天告訴了陳劍鳴。