初玉娘跑掉以後，狐狸帶著“初玉”跑到一處草地，抱著她，呼喚著孩子，“初玉”沒有呼吸了，沒有心跳了，然後狐狸將自己的內丹吐出來，讓“初玉”吃了，初玉醒轉過來，看見狐狸很震驚，並嗬斥狐狸是卑下...的女婢，推開狐狸跑掉了。狐狸因為失去內丹很虛弱，在一棵樹下昏了過去。跑掉的初玉娘遇見找初玉的大人，正待說話去找初玉，這時一個下人發明了昏迷的狐狸，大人命人將狐狸帶了回去，初玉娘與大人讓醫生看診，醫生很驚慌的逃出屋子，初玉娘誘導醫生說出狐狸有著不是人，是野獸，是狐狸的脈搏。大人很震驚，並開始回憶遇見狐狸並接著發生的一些事情，開始懷疑狐狸的真實身份，並派人到丘山居去察訪。晚上大人再次來到狐狸的房間，並說你不是人，如果是人...的話，又怎麼會這麼迷惑我呢？這隻是感歎...的話。真正的初玉回來了，狐狸還是不相信，第二天清晨，當初玉要出門去見正奎少爺時，遇見了狐狸，狐狸讓初玉看看那串鈴鐺，並試圖找回妍依時，初玉很反感，並再次給了狐狸一巴掌，然後走掉了，狐狸跌坐在地上開始哭泣。初玉與正奎少爺見了麵，正奎訴說興奮與相思之情，初玉很開心，這時正奎...的未婚妻找來，訴說她的痛苦，初玉感覺莫名其妙。正奎少爺發明這時，的初玉並不是妍依。初玉娘沒有因此收手，而是會找到萬仙，問除掉狐狸的方法。萬仙說現在狐狸隻是一個弱女子而已，並囑咐她，一定要在滿月之前。當得知其時害死妍依-的藥是狐狸血，找到狐狸血以後，初玉娘讓下人抓來狐狸，並喂下了狐狸血，初玉娘很開心，的看著狐狸一點一點虛弱下去，氣焰囂張。啞巴，來就狐狸，因為柴房是完全封閉的，而且門已經反鎖起來了，啞巴找到窗戶，開始去掉封起來的木板，然則被初玉娘發明了，初玉娘讓下人去看看，這時柴房隻有狐狸和初玉娘。狐狸還沒有完全死掉，隻是很弱，然則這時滿月從雲後露出臉來，狐狸變身了，而且要掐死初玉娘，正在這時，初玉找來了，狐狸沒有忍心，初玉娘帶著初玉走了。這邊，大人在縣官大人府上看見了本應該死去的萬仙，並在縣官大人的桌子上看見貌似是其時害死妍依時跟萬仙簽的交易書，大人很害怕，不知所措。狐狸發明了這一切，並以此挾製並沒有拿到交易書的縣官大人一個未來協助的條件，縣官大人同意了。晚上，狐狸與大人在門前相遇，這時有人射出一支冷箭，大人很害怕，並讓下人去尋找凶手，凶手就是啞巴，他將弓箭丟在地上跑掉了，撿到弓箭-的下人找到大人稟報，狐狸在給大人-的水裏做了手腳，是大人發生的幻覺，將來稟報-的下人當成了萬仙，並殺死了他，然後被管家看見了，管家說，我來收拾屍體。初玉娘並不死心，再次找到萬仙，逼問他除掉狐狸的藥，然狐狸現出原形...的藥。萬仙不給，初玉娘開始自己翻找，發明掛在萬仙身上的奇怪的袋子裏就是讓狐狸現出原形...的藥粉，狂笑著回府了。初玉娘，讓讓下人製造狐狸吃掉活牛，的肝髒，的事件，嫁禍狐狸，並召集所有人，說要找到凶手，並在大人麵前，逐一將藥粉灑向每個人，回避不成的狐狸也被撒了藥粉……