鴻運玉泉獲團長表彰 劉永祥找藥廠生產藥品
戰爭結束，眾人收拾戰場，一些幸存-的日軍士兵不肯淪為階下囚，揮劍自殺以實際行動效忠天皇。
吳鴻運與宋玉泉在兩軍交戰之時繞到日軍後方，成功擾亂日軍，為八路軍扭轉戰局反敗為勝。
兩人返回軍營獲得何團長表彰，因在戰鬥過程中兩人擅自脫離部隊，已經觸犯了軍規，何團長將功抵過沒有再懲辦兩人。
林曦加入共產黨，正逢共產黨為藥品-的事情發愁，因日軍管治北平城所有藥店，禁止外人隨意購買藥品，共產黨麵臨著藥品緊缺的難題。林曦提議自主生產藥品，省得老是費盡心思在日軍...的眼皮底下買藥。
生產藥品雖然可取，但需要找到工廠以及生產人員，劉永祥對林曦的提議哭笑不得，林曦卻非常認真，向眾人吐露自己正好有個曹姓親戚盤算轉賣藥廠。
曹先生對日軍深惡痛絕，不肯做漢奸為日軍生產藥品，所以才轉賣藥廠。劉永祥在林曦的率領下到藥廠見曹先生，說明來意。曹先生一聽劉永祥是共產黨，主動提出免費贈送藥廠以及所有設備，權當為抗日出一份力量。
劉永祥欣喜的同時，擔憂藥廠目標太大引來日軍注意，想找一處隱蔽性極高-的場所生產藥品。
曹先生領著劉永祥進入一間地下室，室內麵積寬敞足夠容納一支生產藥品的部隊，曹先生擔憂劉永祥沒有專業人員，願意推舉一批專業人員助劉永祥生產藥品。
日軍侵略中國無惡不作隨意殺人，早已惹得天怒人怨人神共憤。高海薇與林曦出門散發抗日宣傳單，凝聚同胞們的抗日意誌。
兩人在街邊遇到了吳鴻才，被吳鴻才勸走。北軍淪落之後，吳鴻才賣國求榮為日軍效力，平日雖然從未狗仗人勢欺壓百姓，但畢竟是日軍...的狗腿子。劉永祥擔憂高林兩人散發傳單冒犯日本人，被吳鴻才舉報，遂決定送走兩人，免得引來不必要的麻煩。日軍極惡窮凶什麼事情都做得出來，宋林兩人又是如花似玉的姑娘家，落到日軍手中如同羊入狼群。
