李化成和唐運動率領兩個分隊去搶奎寧，唐運龍負責引開看守的敵人。李化成趁亂找到醫務兵的營帳，可是醫務兵卻告訴他奎寧給了一個叫婁富貴的鄉紳。李化成搶走所有的醫藥和糧食，然後炸毀了營帳，給唐運龍解圍。
李化成退卻的時候見到前麵有個國民黨的據點，由陳天佑的保安團扼守。於是他們喬裝一番，穿上國民黨的軍裝，搖身一釀成了國民黨軍官，小革和家財作為他們俘虜-的遊擊隊員。一路上李化成對小革又打又罵，儼然一個粗暴殘暴的國民黨軍官，瞞過了據點的守衛，順利通關。
小革和家財去胡嫂家拿到了傳遞消息的紙條，他們馬上轉往後田作戰。李化成幾人穿戴國軍的製服，大模大樣地走在大街上，在街道小巷裏貼上口號。
陳天佑和馮禿子在婁富貴家裏大吃大喝，這些土豪劣紳仗著有國民黨和保安團給他們撐腰，發狠要加收田戶的田租。陳天佑父親在世時，富甲一方，這些鄉紳都仰他們陳家的鼻息，陳天佑假意在馮禿子麵前感慨一番，讓馮禿子相信他向國民黨投誠是因為後悔把家產捐出去了。
李化成和興盛在婁富貴家附近勘察地形，找到合適的時機後，潛入婁富貴家，開槍殺死了罪行累累的婁富貴，拿到了奎寧，震懾了其他鄉紳。
呂臻的病情越來越嚴峻，她不肯拖累軍隊，趁喜喜沒注意，留下一封信給李化成，然後跑到深山老林裏自生自滅。
李化成拿著藥興衝衝地來找呂臻，卻隻看到一封信。李化成四處尋找，終於在山林裏找到了昏迷的呂臻。李化成在呂臻病榻前拉著她的手喃喃自語，規劃著兩人美好-的未來。在李化成的悉心照料之下，呂臻終於戰勝了病魔，恢複了往日的神采。李化成下山不隻拿到了藥，還收獲了不少糧食，戰士們終於可以飽餐一頓。雖然自力團被國民黨困在大山裏，然則紅軍的主力軍隊已經達到陝西，站穩了腳跟。自力營得知這個消息士氣大增。
胡嫂馬上去閩西軍區委員會申報遊擊區,的情況，她特地來找溪兜嫂告別。馮禿子向情報科的賈科長舉報了溪兜嫂，溪兜嫂被抓走的時候，陳天佑正好來了，溪兜嫂以為是陳天佑出賣了她，對陳天佑恨得咬牙切齒。陳天佑未便營救溪兜嫂，他和莊善仁來到溪兜嫂家裏，狠狠地打了馮禿子一巴掌，罵他搶自己的功勞。馮禿子一直不信陳天佑真...的投誠，舉報溪兜嫂也是為了試探陳天佑。馮禿子舉報完了溪兜嫂，又來到胡嫂家，幸好胡嫂提前一步離開了，他撲了一個空。
自力營采用晝伏夜出的方法，引國民黨主動出擊，神出鬼沒地和敵人打遊擊，將國民黨的據點各個擊破。這場戰役紅軍以少數戰勝多半，打了一個漂亮的翻身仗。
何明仁看到前線的申報，三十六師-的一個團被遊擊隊打得落花流水，他幸災樂禍，誰知顧問長卻告訴他他們...的一個連隊被自力營伏擊了，他們的損失一樣慘重。何明仁有個不祥...的預感，感到黨國風雨飄搖。這時情報科發來一封電報，申報說他們抓到了遊擊隊的聯絡人。何明仁立馬下令讓人把溪兜嫂送到戰場上。
賈科長對溪兜嫂進行了酷刑拷問，溪兜嫂寧死不平，任由敵人如何折磨拷打她，就是不吐露半個字。賈科長讓手下把駝叔帶上來勸她。駝叔懇求溪兜嫂原諒他，他是被馮禿子威脅才出賣了她，並勸她把山上的記號告訴情報科。
溪兜嫂被重兵押送到何明仁的駐地裏。