陳天佑讓馮禿子進山把鄉紳捐贈的物資送給何明仁，馮禿子疑慮重重，但還是領了命。
李化成把陳天佑詐降-的事告訴興盛，並讓他保密。馮禿子懸賞抓捕林木根，李化成順勢把這次搶物資的事交給林木根和興盛。
馮禿子假意請保安團的人喝酒，並打死他們，嫁禍於陳天佑，準備進山向何明仁舉報陳天佑詐降。
興盛假意將林木根綁起來，送到縣裏去領賞，半路上正好遇到馮禿子的人。他們直接把林木根留下了，趕走了興盛等人。
馮禿子見到了林木根，敵人相見格外眼紅，馮禿子要把林木根閹了替自己報仇。林木根混進敵人的戰營裏，和興盛裏應外合，槍斃了馮禿子。
何明仁並不在意馮禿子的死活，他隻是擔憂紅軍搶走物資的原因，紅軍急需物資，極有可能山裏聚集了大批紅軍。何明仁決定親自審問溪兜嫂，他勸溪兜嫂和他們合作，他們不是要清剿紅軍，而是要和他們談判，共同抗日。何明仁...的話讓溪兜嫂有點心動，她期盼著國民黨能夠履行國共合作-的許諾。
何明仁假意隻派三個代表跟著溪兜嫂進山找自力營，然則暗地裏卻派了大軍隊跟著他們。當溪兜嫂明白過來時，已經太晚了。溪兜嫂甩開他們衝向營地，拚著最後一口氣讓李化成他們趕緊撤離。
何明仁派出了一個團進山圍剿自力營，他們識別了紅軍留,的-的標誌，李化成讓戰士們在整個樹林裏都刻上標誌，來迷惑敵人。李化成使用了誘敵深入的戰術，將敵人困在大山裏，等到晚上敵人力倦神疲時再開始出擊。夜裏，樹林裏沒有一絲光亮，國民黨一時亂了陣腳，他們自己人和自己人打了起來，等他們明白過來時，自力營已經找到據點隱秘起來。國民黨在原地紮營，自力營趁此對他們發生了攻擊。國民黨兵正處於鬆懈中，槍聲響起來時，毫無準備。
自力營不戀戰，見好就收，消滅了一部分敵人後分成三路退卻。國民黨兵緊跟著追了上去，隻不外他們對山裏的地形並不了解，一路上被自力營牽著鼻子走。自力營通常是打兩槍就跑，敵人疲於奔命，被打得毫無還手之力。
何明仁得知兵敗的消息如同喪家之犬，不得不佩服共產黨的軍事高明。兵敗如山倒，何明仁的圍剿計劃並沒有收到如期,的效果，他手上能用的棋子越來越少。當他親自帶隊找到自力營的據點時，這裏的人早就撤出去了，何明仁氣得心絞痛發了。
陳天佑來探望病中的何明仁，並向他請纓，親自押送鄉紳們捐贈的給養到山裏慰問駐守的官兵。因為馮禿子失敗-的前車之鑒，何明仁實在不敢再冒險，否決了陳天佑的提議。
一九三六年，張學良和楊虎誠發動了震驚中外...的西安事變，要求蔣介石停止內戰。何明仁叫囂著要請求上級清除黨內叛徒，可是衛司令卻告訴他，上峰發來密電，蔣介石已經簽訂了停戰協議。