突然，警笛四起，警燈閃爍。
江世飛哈哈大笑，直呼孫偉文其名，自得地告訴他，你太天真了，你還不知道皇家警察永遠都是忠於職守的吧。正說話間，邵東一個手下氣憤不平，重新揮舞著斧頭衝了上來。江世飛看到了黃翠微率人湧現，一邊打著招呼，一邊隨手一槍，那個可憐-的手下應聲飲彈而亡。江世飛對黃翠微說，看到了吧，我是正當防衛。黃翠微首肯附和之後，要把江世飛和宋建平帶走調查，邵東不憤，卻也不敢對警察著手，隻好讓路。江世飛路過孫偉文身邊，輕聲說道，你應該知道，無論什麼情況下，一個好特工總是要給自己留一發子彈...的。你在那邊沒有前途，我可以收下你這個徒弟。
看到傾倒的人體結構模特和骨架，孫偉文第一次拍了拍齊長鵬的肩頭，誇獎道，兄弟，你進步了。崔麗華卻開始提醒齊長鵬，時刻都不能掉以輕心。不管表彰還是批評，齊長鵬照單全收。更他高興，的是，孫偉文當天晚上就要教他學射擊。然則冷靜一想，齊長鵬還是婉拒了，因為他還要守護到李濟深先生出院，才能有自由時間去學習守衛手段。
感謝邵東之後，他們告別。回去的路上，孫偉文詢問崔麗華如何獲得消息來醫院...的，崔麗華詭稱是為下一批民主人士準備藥品，搪塞過去。她沒有來得及查體，她想獲得一個準確的結果再把喜訊告訴丈夫。
回到宋建平家，嚴守一剛從衛生間捂著肚子回來。江世飛告訴他，李濟深已經被殺。嚴守一大吃一驚，連忙又言不由衷地誇獎江世飛果然高明。江世飛告訴宋建平和嚴守一，他已經在蘇聯貨輪上安裝了美國最新-的膠泥炸藥，二十四小時之後，那些民主人士就會被送上西天。嚴守一的肚子又疼了起來。他脫身出了房間，翻窗戶，跳下樓，朝後山跑去。
竹林邊，宋建平走出來，擋在了嚴守一身前。嚴守一大吃一驚，剛要拔槍，宋建平卻鎮定地說道，上學的時候，你拔槍有我快嘛。嚴守一正要辯解，宋建平卻繼續說下去，我從來沒有懷疑過你，的忠誠，江世飛那種人跟我說過多次對你，的懷疑，我都沒有對你下手。今天，你打我一個耳光，就算咱們倆割袍斷義了。嚴守一不願，他知道宋建平回去就無法向江世飛交代。嚴守一表現，隻要讓自己把這個消息傳回地下黨組織，自己就一定回來，決不讓宋建平為難。人命關天啊。宋建平哂然，消息自己就是假的。李濟深還沒走，江世飛還沒鬧明白，你們要用哪艘船，運哪些人走呢，怎麼能放好炸彈!嚴守一聞聽，說道，建平，同學一場，你對我不薄，當初，我母親被日本人炸死，是你去收屍修墓，我下輩子都記住你這份情，我本想找機會，帶你走一條正路，可現在就要沒有機會了。宋建平哂笑，別說了，用你們的話說，我是個雙手沾滿人民鮮血...的劊子手，這輩子是不能和你們走在一起了，你快走吧，你走得越遠，我就越沒事。嚴守一吐了一個字，不!你準許我，走正路。宋建平督促嚴守一快走，隻好準許。嚴守一猛地拔出匕首，說道，下輩子做兄弟吧。嚴守一，的匕首插入了自己，的胸膛。宋建平悲哀地抱著嚴守一，喊道，兄弟你傻啊。你們都要勝利了啊。宋建平抗起嚴守一，朝山下走去。暗處的江世飛慢慢地垂下了槍口，點燃了一根煙，嘟囔道，你才傻呢。他想走，走的了嗎?
嚴守一的胸口上包紮著繃帶，平躺在聯和公司的倉庫門口。清晨，看門人出來，卸下了第一塊門板，突然發現了嚴守一，驚呼來人。人越來越多，直到孫偉文趕來，發現是嚴守一，早已經死去了。孫偉文痛苦悲憤地抱起嚴守一。突然，槍響了。子彈打在嚴守一-的屍體上，孫偉文悲憤地喊道，有本領，你衝我開槍啊。暗處的江世飛吹了吹槍口，的硝煙，冷笑地嘟囔道，你還算個人物，我還舍不得對你開槍呢。你還有用。
宋建平堅持要為嚴守一舉行追思會。否則自己也沒法幹下去了。江世飛隻好同意，然則如何操辦，宋建平不能插手，保他心中意足就是。
黃翠微在江世飛的陪同下，來到聯和公司，索要保密局殉職特工嚴守一的屍體，拿不出生份證明...的孫偉文隻好在季文明...的勸慰下，委屈地同意了。江世飛聲明，將會不等過頭七，三天就要發喪，在萬國公墓安葬。
聯和公司辦公室裏，齊長鵬詳細講述了李家每個人...的舉動，坦白地說，自己沒有查出臥底，然則自己一定可以。孫偉文很不耐煩地打斷了他...的話，堅持自己，的意見。而季文明再次重申命令，不讓孫偉文加入嚴守一的葬禮。孫偉文表現，查不出臥底，又失去了嚴守一，我們兩眼一抹黑，下一步怎麼辦呢?齊長鵬一點也沒眼力勁搭茬道，我一定能把敵人...的臥底查出來。孫偉文很是不屑。
出院以後的李濟深先生在家中靜養，很快就恢複了健康。聞聽家中有臥底，李濟深先生不屑一顧，根本不相信。齊長鵬知道沒有證據，也無法說服任公，隻好決心暗地調查。
晚上郊外，孫偉文正在教齊長鵬射擊。齊長鵬卻發現，孫偉文自顧自地射擊，發泄著自己的情緒。孫偉文告訴齊長鵬，嚴守一是自己的親表弟，原來是洪門弟兄，是自己把他進展成為一名黨員，打入了軍統組織，也就是現在的保密局。雖然入黨多年，然則他曆久與特務混在一起，沒有按照許諾好好改造自己，以至於為了義氣二字白白地犧牲了。齊長鵬卻覺得嚴守一很偉大。孫偉文告訴他，做人講信義是對，的。然則這樣為了私人義氣，卻損害了整個組織的利益，死得就比鴻毛還輕。還有那麼多...的任務沒有完成呢。齊長鵬覺得自己聽明白了。孫偉文告訴齊長鵬，自己一定要去加入嚴守一...的葬禮，這是因為自己要代表黨給嚴守一多年艱難的工作一個肯定。顧念自己的安全，而不去，會讓更多的同誌寒心。
李濟深在期待第一批民主人士-的消息，卻聽到齊長鵬講述那天晚上的傳奇經曆，很感興趣，連連誇獎齊長鵬利用模特和骨架做偽裝，很有天分。齊長鵬說，都是孫偉文教給自己...的，可以把帽子伸出去，勾引敵人射擊浪費他們的子彈，也可以繞過去，聲東擊西從背後幹掉對方。李濟深不斷地頷首讚許。李濟深先生決定，坦白地說出自己的心事。據可靠消息，有一個老朋友要專程來拜訪，既不能拂了人家麵子，又要把自己的態度講明白，怎麼辦，很為難啊。齊長鵬覺得要是真朋友，就不消拐彎抹角。李濟深長歎不語。
深夜，齊長鵬悄悄起身，躲在院牆下守候著黑影-的到來，一邊練習著各種守衛手段。
被驚動的老周和吳姐分別出來打探，悄悄回去。顧青青安然地睡著。
清晨，齊長鵬發現自己在牆下醒來，知道自己失職了，懊悔不已。
突然，響起了敲門聲。兩位民主人士登堂入室而來，李濟深先生把他們引入了書房。他們得悉第一批已經北上，強烈要求馬上出發，沒有安排好的船隻，就自己想方法。李濟深先生為了他們的安全考慮，努力說服他們聽從中共方麵的統一安排。兩人怏怏而退。李濟深立刻與齊長鵬溝通，馬上請中共方麵想方法，不能消除大家的積極性。
齊長鵬如實向孫偉文和季文明彙報，季文明立刻讓孫偉文去安排，孫偉文覺得季文明這是對自己調虎離山，很不情願。獲知消息-的“闊少爺”批評了孫偉文...的錯誤思想，孫偉文很是不滿，怨氣衝天地離開。“闊少爺”讓季文明安排另外的小組盡快滿足民主人士北上的要求。孫偉文在齊長鵬離開前，通知他，有重要的事情，晚上老地方見。
齊長鵬在回李家的路上，發現顧青青竟然在老石頭的黑芝麻糊攤上喝糊糊，擔憂她再次犯病，而顧青青卻表現正是因為鬧肚子，自己的腸胃才需要錘煉，所以要再次嚐試一下。
此時，在李家，吳姐正在向李濟深講述昨天深夜齊長鵬鬼鬼祟祟的舉動，看到齊長鵬和顧青青相攜歸來，吳姐閉上了嘴悄然走開。李濟深端詳著齊長鵬和顧青青，禁不住笑了出來，把兩個人都笑傻了。
晚上，齊長鵬給顧青青準備好煮雞蛋泡在熱水裏，準備去赴約。顧青青這才明白，齊長鵬在擔憂自己鬧肚子，很是感激。
孫偉文掏出了一本蘇聯小說《鐵流》交給齊長鵬，好好練習，關鍵的時候，可以找邵東來協助。然則齊長鵬不明白，孫偉文為什麼突然又轉換話題，詢問自己組裝，的短波收音機是否可以接受電台信號。孫偉文指了指洪門秘笈，沒有再多說什麼。
宋建平從院牆跳下，來到窗前敲了敲，顧青青應聲開窗，跳了出來。顧青青很奇怪，早晨獲得的情報已經傳送給江世飛了，宋建平表現，自己不是來取情報的。他講述了嚴守一如何自裁，今天來，就是想對顧青青傾訴的。失去了兄弟，自己再也不能失去愛人。顧青青對宋建平的一廂情願很是不耐煩，宋建平借機親熱，被顧青青推開，宋建平正要用強，卻聽到了院門有動靜。連忙縱身上牆離開。
齊長鵬回到自己的房間，拿著手電筒出了門。在顧青青房門外傾聽，讓屋裏，的顧青青十分緊張，掏出了手槍。齊長鵬聽到沒有聲音，放心地離開。顧青青也退回了床上。
齊長鵬來到院牆下，發現自己埋設，的白石灰粉包被人踩爛了，連忙用手電照明，尋著白色腳印追索而去，直到顧青青的窗台上。齊長鵬驚訝地嘟囔著，怎麼會是她!
窗台內的顧青青舉起了手槍，隨時準備開槍。卻不測發現齊長鵬在清理石灰腳印。
第二天清晨，早飯時間，李濟深和齊長鵬談笑風生，顧青青若無其事地吃著早飯。突然，齊長鵬宣布，李家有內奸，顧青青差點被嗆到，暗器發卡已經滑下抓在了手裏。然則，齊長鵬表現，自己沒有證據，然則他相信，做人都是講良心的，任公對大家這麼好，大家應該摸著自己的良心做事情。齊長鵬說，自己知道這個內奸是有良心的。顧青青的臉平靜如常，把發卡重新戴了回去。
1948年9月17日是中秋節，孫母準備了月餅和飯菜，希望能夠等到兒子、兒媳回來團聚。
李濟深一家也在忙活著，準備過節。齊長鵬一臉的笑容，讓顧青青鬧不明白，這是死亡...的威脅，還是真誠的祝願。
嚴守一的葬禮偏偏選在今天舉行，這讓宋建平十分不滿。然則孫偉文一身正裝西服來了，讓宋建平感受到共產黨人...的膽子。
崔麗華興奮地離開醫院，匆匆地朝孫母家走去。看到身邊路過的嬰兒車，崔麗華都要多看幾眼。索性她買了一輛竹編的雙人嬰兒車，朝家裏走去。
葬禮正常進行，特務們如喪考妣，紛紛湧向嚴守一的棺材，宋建平抽身而出，不屑地扭過頭去，抽起了香煙。裹脅在特務中間的孫偉文猝不及防，被勒住嘴巴，反剪雙手，推進了棺材。等到宋建平實在受不了特務們假惺惺...的哭喪，怒喝製止，回身之後，這才發現孫偉文不見了，連連責罵，流氓假仗義!