民國二十八年,第一次長沙會戰結束。日軍利用汪偽政府源源賡續的彌補軍需物資,準備開始第二次長沙會戰-的準備。特派員唐宗年代表汪偽政府與日本秘密談判,提出要整編屬於自己,的15萬中央軍和其他偽軍軍隊。日方決然毅然拒絕。另一戰線上,軍統特別行動組展開除奸行動。隊長葉錦堂以其智慧和超人膽魄執行了一係列的暗害威懾,上海特高科渡邊憲一郎馬上采用相應的報複行動,接連摧毀軍統的情報站,但卻始終無法找到葉錦堂的下落。這令渡邊很是頭疼,但終於獲得情報,葉錦堂的上司,名叫馮楚良。而剛晉升少將不久的馮楚良接到了戴笠的命令,下一刺殺目標就是汪偽要員唐宗年。馮楚良向葉錦堂秘密下達暗害唐宗年,的命令,而女兒馮雨菲,的突然回國讓馮楚良很是不安,馮雨菲幾番回國的意圖都讓馮楚良拒絕,但這次她卻突然回國,並準備留在上海的醫院工作,讓馮楚良難免擔憂,決定找一個合適的機會,讓馮雨菲再度出國。與此同時,唐宗年秘密來到法租界-的時代報社上海分站。和他見麵的,正是報社主編韓冬麟。原來,唐宗年雖為汪精衛做事,但經曆了這次長沙會戰,眼見著自己所為給民族帶來如此災難,心有悔意。據他所知,當初同僚高成武也通過時代報社秘密前往香港,並將汪的賣國行徑曝光,於是也準備通過時代報社離開上海,韓冬麟替唐宗年布置路線,也決定利用一周後在租界公開露麵...的機會行動,讚助唐宗年撤離。韓冬麟在現場踩點時,和葉錦堂彼此交錯。葉錦堂選定一家飯鋪的最高層作為伏擊點,可卻無法通過正常渠道進入飯鋪獲得房間。而行動當日,他必需進入到最高一層向南的客房,否則便無法完成任務。此時,唐宗年車隊已到,葉錦堂的槍口悄悄從飯鋪的窗簾後探出。