鄭衝領先率領軍隊向伏擊圈中的日軍提議衝鋒,森下這才知道他們被分散夾擊,他想不到自己就這樣失敗,馮天魁得知戰況後帶人圍住了森下,他親自結果了森下的性命,馮天魁部大勝。中島收到森下聯隊被全殲的消息後命軍隊圍攻馮天魁,但馮天魁帶部很快撤向了宣城,他知道南京保不住了,馮天魁接到了退卻的命令,他們被調往山東臨城。馮天魁的軍隊在幾個月裏幾乎走遍了半個中國,他隻能接受軍委會,的命令。日軍攻占南京後開展了大屠殺,報紙登出後讓馮天魁震驚。馮天魁猜出下一場大戰的所在在徐州,他收到了韓複渠的電報,韓複渠準備就地堅守期待川軍。磯穀和阪垣知道馮天魁...的軍隊達到了臨城,他們準備聯手對於他。韓複渠在臨城火車站接到了馮天魁,他將他帶到自己...的花園洋房裏,還要將房子送給馮天魁。韓複渠還念起了他寫的詩給馮天魁聽,聽完他寫...的詩讓馮天魁轉變了對他的看法,西安事變之時韓複渠給張學良發去電報支持他,這樣讓蔣介石對他心存芥蒂。韓複渠以個人名義給馮天魁一百萬銀票,他對蔣介石也報有很大火氣。韓複渠對馮天魁說自己想扳倒蔣介石,他將劉湘的回複說給了馮天魁,劉湘讓他和馮天魁商量,馮天魁沒接受韓複渠送出去的器械,他直接回了臨城指揮部。馮天魁接到去開封加入高級會議-的電報,羅家烈將日軍軍力情況彙報給馮天魁,馮天魁仔細考慮了軍事態勢。蔣介石查明韓複渠和劉湘密謀反蔣,劉湘是病入膏肓,蔣介石要放馮天魁一馬,但要讓他做人證。韓複渠對於在開封開會有些懷疑,那不是他,的勢力規模,他請馮天魁在齊魯閣吃飯。康兆民在關鍵時刻沒給馮天魁使絆子,賀國光給鄭衝發去電報說明了情況,鄭衝拿著電報給馮天魁看,馮天魁讓人跟著自己去加入韓複渠邀請的飯局。