國共聯手成功炸毀軍火庫 日軍為報仇展開瘋狂報複
獲得日軍回防消息後，關峰騎兵小隊即刻準備，前往神仙洞炸毀日軍軍火庫。臨行前宋書記告訴關峰，組織已經批準了他,的入黨申請書，關峰興奮不已，立刻表現感謝組織信任，包管完成此次任務。騎兵小隊人馬達到了離神仙洞三十裏的地方，為了方便行動，幾人藏了馬，換上了日軍裝備。
宋書記和畢雪華決定依計行事，合力完成此次計劃。宋書記專門囑咐畢雪華要注意電台，不要走漏了消息。畢雪華回到部隊後，命令關閉電台，進入無線電靜默狀態，之後便帶著閃電戰隊加速前往和中共遊擊隊會合。夏花無法傳遞情報給日方，昭平大介失去了間諜消息，十分著急，這時隆平會一醒了過來，稱昭平大介他們中了中共調虎離山的計謀，命他帶著部隊火速趕往神仙洞。
昭平大介帶著部隊趕來，恰巧中了閃電戰隊和中共遊擊隊的埋伏，日軍傷亡慘重，寸步難行，無法前往神仙洞支援。日軍神仙洞-的防守薄弱，關峰騎兵小隊一行人順利地潛進神仙洞，成功炸毀了日軍...的軍火輜重，徹底粉碎了日軍西渡黃河的陰謀。
日軍軍火庫被炸，隆平會一受到了日軍總司令的嚴厲苛責，無比惱怒，宣誓一定要報仇，隨即派日軍在蒲州展開了瘋狂的報複，肆意屠殺中國土地上手無寸鐵的老百姓。在報複...的同時，隆平會一準備製定嚴密計劃，想要徹底地消滅中共遊擊隊和國民黨閃電小隊。
日軍的殘酷手段使得仇九和金大牙內心忐忑，兩人趁晚上背著累贅離開了根據地，卻被關峰和泥鰍追了回來，稱若要離開，喝了離別酒再走也不遲。幾人在酒桌上敞開心扉，互訴衷腸。金大牙最終決定不會離開，要留在這裏和其他人一起殺鬼子，報家仇。但仇九因為心裏惦念著對自己有情有義的馮寡婦，也不肯對頭從自己這兒斷了香火，表現自己不得不走，拿上累贅和其他兄弟辭了行，便離開了。
宋書記晚上獨自一人去了聯絡點，和薛光甫碰頭，收到了上級轉達的新任務。
張大發被日間仇九等人思鄉想家的情緒所感染，心中萬分思念自己的親人，便收拾行李，盤算趁著夜色離開根據地，返回家鄉。卻在半路上被畢雪華察覺，畢雪華將其打暈後送了回去。關峰等人見張大發不見了，找了許久，卻都不見他的蹤影。正在大家發愁-的時候，泥鰍跑來說：在門口察覺了被五花大綁送了回來的張大發。幾人將張大發拖進屋內，等他給大家夥一個合理的解釋。