五老峰遊擊戰擊退日軍 關峰等人欲借唱戲殺鬼子
日軍隆平大隊長了解到，夜闖日方軍營的關峰沒有任何-的政治背景，便派遣昭平大介和漢奸偵緝隊長常來順率領一小隊-的兵力前往關家村剿殺關峰。關峰幾人獲得消息，決定在日本人去往關家村途中的五老峰，利用特別地形，打一場伏擊戰，在山溝處埋上炸藥，給日本人來一個“連環爆炸火龍陣”。說罷，幾人提前達到五老峰做準備，並找了個合適的地方隱蔽起來。昭平大介率領日軍小分隊達到五老峰，因其地形複雜，不由地小心慎重起來，下馬仔細觀察。讓日兵對著前方開槍，進行火力偵察。關峰失慎受傷，為幸免敵人察覺，強忍疼痛，繼續隱蔽。日軍見前方並無異象，放鬆了警惕，盤算繼續前進。這時隱蔽在暗處的關峰一行人，趁此機會開足火力攻擊，以打遊擊的形式，營造出一副兵力炮火十足的架勢，嚇得日本人以為來了中共八路軍，連忙退卻了。
“關峰抗日敢死隊”打跑了日本人，回村後受到了鄉親父老-的熱烈歡迎。泥鰍給關峰包紮傷口，直呼這仗打得不外癮，稱來日方長，可以和鬼子慢慢算賬。關母讓泥鰍當晚與關峰睡一間屋子，泥鰍因無法披露女兒身難過不已。
昭平大介帶著餘下的殘兵回去，隆平大隊長勃然大怒，要嚴懲昭平大介。漢奸常來順見狀忙上前解釋此次戰役失敗是因為碰到了有重機槍的中共八路軍主力，隆平大隊長立刻決定請求上峰派空軍的偵察機偵察。
中共遊擊隊在黃河灘的一舉殲滅了日軍的一個小分隊，極大的鼓舞了淪落區的抗日士氣。日軍對於黃河灘一役的失利十分惱怒，隆平大隊長勒令常來順加緊籌辦治安維持成立大會，以消磨淪落區百姓抗日鬥誌。
關峰一行人聽聞了黃河灘一役，決定進城打探消息，商量對策時，仇九和金大牙起了爭吵，甚至還動了手。關峰假裝讓他們離開關峰抗日敢死隊，兩人這才認了錯，並表現不會再有下次了。由於怕目標太大容易遭來日軍懷疑。幾人合計後，決定假扮成大戶人家走親戚混進城，泥鰍自告奮勇假扮女人，泥鰍,的女兒家裝扮驚呆了幾個大男人，萬事俱備，大家便即刻出發了。
進城之後，關峰和泥鰍從二叔那兒聽說，常來順要讓他組織趙家班在治安維持慶祝會當天在長榮戲院唱戲，泥鰍計上心頭，想借唱戲掩護殺鬼子行動。回村後幾人商量，無奈坤角兒沒人唱，泥鰍表現自己曾跟戲班子偷學過幾句，可以唱花旦兒。
中共遊擊隊也派人進了城，去長榮戲院偵察，以便日後行動。
第二日，幾人進了城和二叔商量行動，二叔因考慮到小日本...的殘酷行徑不肯他們冒險，關峰提到了貞貞的慘死，二叔沉痛不已，最終同意讓他們假扮趙家班唱戲，借機殺鬼子報仇。