毛澤東與冼星海討論有關藝術流派,什麼樣的新型的國家就有什麼樣...的新型文化,毛澤東盤算寫一本新民主義文化的論著。蔣介石不抗日卻盤算消滅共產黨,毛澤東電令彭德懷如果他們著手要堅決、徹底地消滅他們。光未然寫了歌詞,冼星海為他譜曲,在黨內都流行著冼星海-的唱曲。在舞台上眾人合唱完《黃河船夫曲》後,毛澤東等人都被震撼了,毛澤東說他可以震撼第一個中國人民的靈魂。閻錫山公開宣稱說:中日不議而和,國共不宣而戰。毛澤東要拿起武裝和輿論這兩把傘來襲擊閻錫山。周恩來和江青去做申報,周恩來為掩護江青被摔折右臂,毛澤東讓他去蘇聯治療……