汪精衛告訴板垣征四郎,他擔憂與蔣介石的談判會有錯誤,讓他小心行使。周恩來約見袁國平和葉挺,來商討新四軍下一階段...的工作。周恩來發報說,蔣介石對國共破裂還沒有下最後,的決心,但投降,的危險日益嚴峻。毛澤東分析,還是要關注蔣介石的政治動向.蔣介石提出了《中央提示案》要限製八路軍和新四軍的活動,還要取消陝甘寧邊區。就在蔣介石積極密謀第二次高潮的進程中,彭德懷等動員並指揮了百團大戰,在前後一百○五天的戰鬥中,斃傷日軍兩萬零六百四十五人。九月三日,蔣介石電令韓德勤所部門兩路大軍,向已由蘇南渡江北上,的新四軍動員進攻,爆發了黃橋之戰。隨著歐洲戰場賡續升級,兩大集團的軍事較量更加激烈,都想拉蔣介石加入他們的軍事同盟。蔣介石權衡利弊,遂決心鋌而走險,動員第二次高潮……