入夜後李三和杜小飛來到畢福友家的高牆上,畢福友家裏早已設下埋伏,李三決定另找機會。鄭瘸子幫李三找到新的住所,李三看到房子後誇獎辦的不錯。鄭瘸子找來一群學生協助,學生們在街上攔住了畢福友的汽車,之後杜小飛假裝騎車被畢福友-的汽車撞上,李三乘隙上車用刀架在畢福友的脖子上。邵光耀將畢香妮身後綁了假炸藥後換回畢福友,李三和杜小飛乘隙離開,畢香妮沒能被李三救出。黃局長召集警官開會商量燕子李三的案子,周誌嶽分歧意換人偵破,他向黃局長請示再給自己一段時間,黃局長同意再給他幾天時間。畢福友布置人帶畢香妮從天津去日本,畢香妮在途中跳河逃走。假冒燕子李三的伏莽來到孫府行竊時被周誌嶽布控,響馬要走時周誌嶽推門而入,周誌嶽將其活捉,但響馬借機逃走,周誌嶽失慎受了刀傷。周誌嶽讓劉傑緊盯,如果不可就讓李三出馬。畢香妮從河裏上岸後找到甄帥,甄帥將她收留。劉傑向周誌後提議對那響馬將計就計,見到李三後劉傑說明抓捕響馬之事,李三看到那個紙燕子,他同意配合周誌嶽的行動,陳若雲的話讓劉傑明白她是在回絕,李三相信師叔不會陷害自己,陳若雲那樣做也是出於平安考慮。由美子向岡村彙報說鄭瘸子交出的金縷玉牒是贗品,岡村很生氣,他讓畢福友想方法找回真品。李三和杜小飛被周誌嶽請到警察局,邵光耀躲在一旁偷看,他總感覺看著眼熟。李三和杜小飛準備從踩慢盤子入手,劉傑向他們說出將計就計之方法,他對一些達官顯貴已經做出篩選。畢福友叫邵光耀前來說明金縷玉牒是贗品,他也是想方法滿足日本人。