李三擔憂鄭瘸子-的扳指落在警察局，邵光耀一直緊盯著案子不放。鄭瘸子叫來妓女陪李三，李三被拉到床上，自稱小蝶，的女人拿刀架在他脖子上，李三早就發明她是日本人，兩人打了起來，李三借機占起由美子的廉價，由美子不是他的敵手，李三點了她的穴道。李三扛著由美子出門時被四個忍者攔住，他讓鄭瘸子先走，由美子在李三肩上一動一動，李三打退忍者後找起由美子離開，但又被追上。李三的功夫被眾人誇獎，由美子拿他無可奈何，李三將她扔入妓院後飛身離開。李三在街上看到老庶民抗日情緒高漲，那王爺接見日本人岡村被眾人指責，靠乞討為生的老人和孫女被李三相助。岡村將溥儀的詔書交給那王爺，那王爺感恩感恩，日本人看中後海十八號的亦框王府，那是昔時乾隆留下，的家當。那王府準許三日後把亦框王府-的方單交到岡村手上，他們的談話被李三躲在高處聽到。街頭賣藝，的兄妹杜小飛和陳若雲贏得觀眾喝彩，前來鬧事的流氓被他們打翻在地，眾人拍手叫好，地痦叫來警察後兄妹兩人被好心人唐笑笑所救。那王府烤鴨店-的生意興隆，李三進門後點了三隻烤鴨，他沒切片就拿起整隻吃起來，三隻被他全部吃完，算賬時李三隻說自己吃了一隻。店掌櫃知道後讓人通知護院武師前來，李三有意鬧事指責店掌櫃，店掌櫃讓他拿出證據，兩人賭博，李三讓店掌櫃拿秤過來，秤掛在他身上吊起來後才七斤八兩，眾人受驚不已。杜小飛和陳若雲是河北滄州人，唐笑笑請他們吃飯，他們來北平是找李三，杜小飛想說出來時被陳若雲提醒，唐笑笑留下電話號碼給他們。那府護院武師來到後李三開始砸店，那些武師根本不是他的敵手，店掌櫃受到驚嚇，李三讓他轉告那王爺，食客們拍手叫好，等李三走後店掌櫃叫警察前來，食店們料想他就是燕子李三。邵光耀準備通過高訪假鈔和扳指來尋找李三同夥，他們想搞垮周誌嶽。李三給消防隊打電話說那王爺府著火，之後李三上到樹上將火苗扔入那王爺府裏。