毛澤東，澎湃和方誌敏各自談起自己的革命信仰是何時形成的。方誌敏動情地說道，有一次在上海，華人與狗不得入內，這是他從未受過的羞辱，每次一想到這件事，他的心都在滴血。毛澤東和方誌敏出生和經曆非常相似，所以他們一見如故，惺惺相惜，他很慶幸在革命道路上能遇到對方。兩人相談甚歡，不知不覺已經天黑了，毛澤東提議第二天帶他去石井兵工廠參觀。
樊冬菊是南昌職業女子學校的老師，在方誌敏的介紹下，已經加入了中國共產黨。在她的主持下，繆敏等同學莊嚴宣誓加入了中國共青團。繆敏心情非常激動，她希望著以後成長為一名光榮的共產黨員。 學校裏外都是耳目，但繆敏絲毫不懼怕， 之後 她被任命為江西共青團的通訊員，負責把上級轉達的任務及時送回來。
1926年，各界群眾組織了轟轟烈烈的北伐請願運動，國民革命軍準備北伐，向反動軍閥和帝國主義勢力開戰。
第六屆廣州農講所開學了，毛澤東把澎湃介紹給學員們，並讓他做了激情澎湃的演講。從海陸豐考察回來，方誌敏興致勃勃地給毛澤東和澎湃講述了自己在那裏的見聞和感受，他決心回到江西後，一定要把農民組織起來，用武裝捍衛農民的自身利益。海陸豐也是澎湃...的家鄉，方誌敏在那裏也見到了澎湃的母親，和對方長談之後，方誌敏了解了澎湃的過往，對他非常佩服。毛澤東也對此感慨不已，他們三個都有一個忠厚賢惠，善良大方，勤勞儉樸的母親，盡管自己的母親已經辭世六七年了，但中國就是自己的母親，所以他要通過革命挽救母親。
在國民革命軍馬上再次北伐之際，蔣介石認為共產黨滲入國民黨的問題非常嚴峻，並且共產黨在組織上和政治上取得了更多的自力性，在群眾中也很有影響力，他為此憂心忡忡。有人建議當務之急首先是北伐，國共之爭先放在一邊，但也有人進言應該未雨綢繆。聽說了蔣介石對共產黨的態度後，毛澤東決定今後將不從國民黨中汲取新黨員。方誌敏很清楚蔣介石在掌握局勢方麵，比兩廣...的其他軍事領袖更勝一籌，因此此人要防。澎湃深以為然，他告誡大家一定要分清誰是我們的朋友，誰是我們的敵人。毛澤東也語重心長地吩咐大家，盡管現在蔣介石是革命...的，但他對共產主義是排斥的，並且還相當執著，他們一定要小心。
1926年7月9日，五萬人加入的北伐誓師大會在廣州東校場盛大舉行，聲勢浩大的北伐戰爭從此開始。大家走上街頭，打垮列強，除軍閥的口號深入人心。
方誌敏接到上級命令，他要馬上返回江西。走前他囑咐學員們一定要珍惜這裏的時光，爭取早日成為一名北伐的合格幹部，配合北伐，讓全中國早日見到光明。毛澤東特地吩咐他，現在的江西革命形勢嚴峻，一定要多多珍重。兩人握手言別。
趙醒儂把方誌敏從廣州火速叫回來，是為了讓方誌敏做糧草補給的工作，配合北伐軍進軍江西，協助北伐軍攻下南昌。另外，趙醒儂還要求方誌敏把複興隆銀行裏鄧如琢的那批銀元奪過來，支援北伐軍。
在南昌， 隨處都是通緝方誌敏的書記，形勢非常嚴峻。方誌敏和趙醒儂被人跟蹤，在同誌的掩護下，他們安全逃脫。約翰曾是方誌敏教會學校的同學，他給對方提供了一個暫時安全,的去處。
在方誌敏的發動下，大批群眾走到複興隆銀遊行示威，他們大呼口號，要求還錢，並和軍警爆發了激烈衝突。方誌敏帶人趁亂劫走了那批銀元。鄧如琢得知銀元被搶後，怒形於色，他命人把銀元找回來，抓住方誌敏，他要親自把對方碎屍萬段。
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