馬上就要過年了，方誌敏和同誌們還在緊張地工作，秘密地準備著江西省第一屆農民大會，方誌敏吩咐大家千萬不能讓AB團...的人知道。
得知三天後就要進行會議後，段錫朋非常驚訝，方誌敏的這一招給了他一個措手不及。段錫朋為自己的大意向蔣介石負荊請罪。蔣介石早知方誌敏不是一般的人，為了挽回局麵，蔣介石讓段錫朋出麵請方誌敏吃飯。晚上預備會議馬上就要召開了，方誌敏拒絕了對方的邀請。蔣介石無奈隻能親自加入會議，他決定把導向再引回來，到了關鍵時，再來一次圈定，把領導權搶回來。
段錫朋和他的AB團煞費苦心，把農協,的信攔截，掐斷了方誌敏他們和中央農委,的聯係， 方誌敏決定將計就計。宣金山悄悄給方誌敏拿來一封來自武漢的信件，方誌敏終於得知了毛澤東給他們的重要指示，他決定絕不能讓蔣介石故伎重演。聽說蔣介石方收買了參會人員後，方誌敏馬上去找約翰想對策，決定利用媒體給國民黨的賄選施加壓力。
在正式選舉之前，蔣介石勸方誌敏和國民黨合作，方誌敏光明磊落地向與會代表表現，既然大家的目的是一致的，他同意攜手共進。段錫朋對於選舉充斥信心，但選舉結果大大出乎他的意料，這次選舉選出了以方誌敏為第一負責人的江西省農民協會領導機構，最終完全按照方誌敏等人-的意願，選出以共產黨人為主的革命骨幹組成的十三人江西省農民協會執行委員會，在方誌敏等共產黨人...的英勇智慧的奮鬥下，挫敗了國民黨右派企圖賄選和圈定的陰謀，捍衛了中共對江西農運的領導權。
蔣介石看到共產黨...的形勢一片大好，他決定製裁共產黨，絕不能心慈手軟。劉九峰擔憂怕國共兩黨分裂，他勸方誌敏應該適可而止。方誌敏和他意見迥然不同，他決心痛打落水狗，讓蔣介石無處落腳。另外，方誌敏建議組織工人學生市民聯合起來，把蔣介石趕出南昌。
眼看共產黨的勢力日益壯大，蔣介石有了退出南昌，在南京另立國民黨中央之意。段錫朋並不甘心失敗，他決定在蔣介石離開南昌之前，讓那些遊行示威的學生和工人試試AB團-的厲害。
朱德被邀來南昌舉辦軍官教育團，培養軍事幹部，他邀請方誌敏來教育團，給大家講課，方誌敏欣然同意。
繆敏被校方以聚眾鬧事，出版非法刊物的罪名開除。盡管對學校戀戀不舍，但繆敏還是想通了，這樣也好，能早些加入革命，有機會跟方誌敏多學習。在組織和方誌敏的安排下，繆敏來到了豫章旅店為我黨工作。
上海工人第二次武裝起義再次失敗，幾十位同誌犧牲了，消息傳來，方誌敏心情非常繁重。
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