董守旺與馬吉興跟蹤淩山，察覺淩山與日本人接頭，日本特務告訴淩山會在李正凱婚禮當日著手，勢必要拚個你死我活。
關建雲在關帝廟又憶起董母，滿心傷感，趙環在一旁勸慰，關建雲得知所有人都在婚禮現場，礦場正值空虛，不放心礦場安全，便跟趙環一同前往礦場查看。
李正凱婚禮進行中，中途突然有人送來蛋糕，齊穎和董守旺察覺不對勁，東河並無蛋糕店，董守旺突然想起之前花籃炸彈事件，立馬想到其中可能藏有炸彈，立馬阻止正要切蛋糕的吳參議，趕緊把蛋糕扔向外麵，炸彈轟聲四起，婚禮現場一片慌亂，齊穎在婚禮現場並未見藤井等人，推測其可能會對礦場下手，便馬上隨同一眾人趕往礦場。
董守業偷溜出來與藤井見麵，帶藤井一夥進入礦場，木根率領-的護礦隊阻攔不讓，過三江便按捺不住與護礦隊打起來。菱角被藤井挾持，董守業跪地求饒，菱角對董守業失望透頂，為了讓董守業不再受威脅，便自行了斷，董守業守著菱角-的屍體傷心欲絕。
藤井帶人要炸掉銅礦，護礦隊招架不住，危機時刻關建雲和趙環趕到，關建雲一刀致命殺死藤井，為董母報了血仇，卻不虞被過三江放暗槍致死。董守旺趕到已為時已晚，宣誓必為義父關建雲報仇。
吳參議任命曾秘書接替市長一職，讓其與李正凱同心同德，追剿日寇。吳參議感謝董守旺與齊穎的多次救助於危難，吳參議想要降罪董守業，齊穎為董守業求情，從輕發落。吳參議便提出暫時關押董守業，直至他戒掉大煙方可出獄。
馬吉興與董守旺搜集到證據，向吳參議彙報淩山與日寇早有勾結。齊穎也告知吳參議一切，文尚與藤井之所以在東河城內為虎作倀，一切都是淩山在背後支持。任明峰也趕到，把調查到的淩山的背景交給吳參議，吳參議聽完後激憤不已。
吳參議向齊穎等人交托好一切，便離開東河，吳參議與淩山同坐車上卻緘默不語，半路吳參議突然命人停下，就地槍決淩山。幾個月後吳參議經齊穎介紹也加入中國共產黨，根據上級指示，吳參議繼續留在省政府為共黨工作。
生鐵佛與眾人告別，去終南山找關建雲的弟弟關建長，尋他繼承關家基業。
遊擊隊張隊長前來感謝李正凱對八路軍的支援，李正凱稱八路軍條件艱難，讚助他們是理所當然，這時李正凱也提前向眾人辭行，他已接到命令，將帶兵工廠轉移地點。
