遼沈戰役前夕北平，中共地下黨陳建，被打的血肉模糊。特務科科長萬林生，得知陳建招了，立刻命人按照名單，去抓捕共黨。
地下黨陳建受刑
鄭旭日就是隱藏在警察局裏,的地下黨員，萬林生帶人到警察局，鄭旭日的在警局好朋友，趕忙去鄭旭日家給他通風報信，鄭旭日獲得消息，將重要文件燒掉以後，趕忙逃走了，特務們在警察局沒找到人，到鄭旭日-的家中也撲了個空。
鄭旭日逃出去以後，來到另一個地下黨老蘿卜家，把陳建叛變的消息告訴了他，讓老蘿卜趕緊撤離，鄭旭日察覺老蘿卜家也已經被特務監視了，於是他將特務們引開，掩護老蘿卜逃走，而且機智地甩開特務。
鄭旭日通知老蘿卜撤離
萬林生得知，鄭旭日還有一個哥哥在北京，於是就命人把他抓來，鄭旭日的哥哥鄭朝山，萬林生把鄭朝山帶到刑訊室，正在逼問鄭旭日的下落，忽然接到了上級的內線電話，讓他馬上放人。
鄭旭日來到徐宗仁家，徐宗仁是東北軍出生，現在是保密局北平站站長，鄭旭日給他講了共產黨的政策，以及目前他麵對的形勢，讓他感覺投降是最明智的選擇，在鄭旭日的勸說下，徐宗仁決定投降，並給他一個交卷，裏麵是國民黨精心策劃的，埋伏人員的名單。
光榮時代海報
萬林生獲得消息，鄭旭日要在望海樓，和接應他出城的共黨見麵。鄭旭日不知道消息已經走漏，按時來到了望海樓，他先沒有進去，而是先在一個小攤上觀察動靜，見周圍有特務晃動，於是他想出了一個主意，告訴一群要飯的，望海樓搞店慶可以免費吃麵。
乞丐們擁進望海樓要免費吃麵，和望海樓裏的人打了起來，前來接應的遊擊隊，剛走到望海樓門口，就看到一群人在那裏打鬥，突然還想起了槍聲，原來那些夥計是特務假扮的，他們腰裏,的槍，在打鬥時不小心走了火，遊擊隊見情況不好趕緊撤離了，準備到第二個聯絡點鄭旭日會合，隻是他們擔憂，鄭旭日是否能去第二個聯絡點，因為第二個聯絡點在城外。
為了出城，鄭旭日來到冼登奎家，讓他送自己出城，冼登奎是北京的商會會長，在北京很有實力，鄭旭日是共產黨的消息他已經知道了，原來他不肯意送，鄭旭日提醒他說，自己曾經和他一起賣過鴉片，自己一旦被抓，那他就有通共嫌疑，冼登奎權衡利弊，決定送他出城，但暗地裏卻安排人要幹掉鄭旭日。
冼登奎的冼小姐和鄭旭日一向關係很好，鄭旭日見冼小姐就坐在車上，就讓她趕快回家，冼小姐抓住他-的手，示意他有事要告訴他，路上遇到檢查...的，她將身體靠在鄭旭日的身上，和他假裝親熱，司機將鄭旭日送出城後，冼小姐還把自己的白圍巾送給鄭旭日，吩咐他一定要小心。
冼小姐和鄭旭日道別
接下來，鄭旭日險象環生，他剛把冼登奎安排的人幹掉，就被萬林生帶人包圍了，他正要將那個膠卷毀掉，遊擊隊的同誌突然湧現，特務們被遊擊隊打死，隻有萬林生一個人僥幸逃脫。
鄭旭日隨遊擊隊...的同誌，來到他們的駐地，無意察覺老蘿卜已安全逃回來了，老蘿卜給鄭旭日分配了新的任務，讓他去解放區學習情報，回來以後繼續當警察。