在鄭旭日的軟磨硬泡下，宗向方最終準許，明天早晨前來報道。齊拉拉化裝找妓院的白胖子，要出售一批煙土，並向他探聽和萬林生接觸-的人，白胖子告訴他，保警隊的楊副官找過萬林生，並說沒有冼登奎發話，他的煙土很難賣出去。
在案情分析會上，鄭旭日讓多門發言，多門察覺萬林生的手表沒了，推測肯定是在現場的第三人，那個江湖人士給偷走了，小偷其時在現場肯定看到了什麼，所以現在的偵破方向應該放在尋找小偷上，白靈和鄭旭日等人感覺他說的有道理，隻有郝平川提出疑問，但都被多門給懟回去了。
多門分析案情
鄭朝山又偷偷地到現場看了一下，在那裏察覺了飛虎爪...的痕跡。鄭旭日拿著萬林生的傷口照片，向鄭朝山請教，是什麼凶器造成,的，因為鄭朝山曾經研究過冷兵器，鄭朝山告訴他，傷口應該是印軍常用的一種彎刀。
鄭旭日察覺，他哥哥腳上的球鞋沒了，鄭朝山殺死萬林生後，已經將那雙鞋給燒掉，見弟弟問起，就故意那雙鞋粘上了狗屎，所以讓他扔了，鄭旭日去垃圾箱裏翻了一會，卻沒有找到那雙鞋。
多門在食堂裏吃飯，看到鄭旭日和郝平川，和警員們一起同甘共苦，感覺共產黨的天下是坐住了，日本人投降的時候，國民黨來接管，那些當官的都是高高在上，想著收斂錢財。從那枚帶血的石子，多門認為小偷肯定受傷了，提醒郝平川最好從黑診所和醫院查起。
老蘿卜把剛獲得,的情報，告訴了鄭旭日，保密局成立了新的小組，代號是鳳凰、二郎和老三。鄭朝山又被上級約見，上級總用他弟的性命要協他。他...的上級告訴他，趁著中共大軍沒有進城，他們必須馬上采用行動，策動保警總隊叛亂。
二郎的名字叫段飛鵬，鄭朝山和他接上了頭，段飛鵬原來是全國有名的江洋悍賊，後來投到了戴笠的門下，鄭朝山提醒二郎，現在他必須聽從他指揮，他給二郎的下達的任務是，去殺掉那個使飛虎爪...的人瞎貓。
代號二郎的段飛鵬
多門狠了狠心，拿出一支敲詐來的手表，從一個醫生線人哪裏，換來了瞎貓的消息，鄭旭日帶去抓捕時，瞎貓果然像隻貓，三串兩串就逃走了。
郝平川懷疑，是舊警察給瞎貓通風報信，並和多門吵了起來，大罵舊警察壞事做絕，還說要把多門銬起來，兩個人正在僵持，鄭旭日突然湧現，將他們倆銬在一起。
郝平川和多門銬在一起吃飯
吃飯-的時候，鄭旭日隻給他們拿來一盒盒飯，兩個人隻好一起吃了起來，見他們倆氣消了，還在一起研究起案情，鄭旭日才把手銬鑰匙交給他們。
玉香園裏，一個胖子被一個小丫頭用熱水潑了一臉，那個小丫頭叫春喜，玉香園裏的人都叫他小器械，原來那個春喜認出了胖子，她就是被胖子賣到妓院來的，玉香園的打手老白，正要打那個小丫頭，齊拉拉突然過來抓住了老白的手，並扔過來一個箱子，說把春喜買下來。