交手場。馮少卿和馮夫人以及幾個官員坐在看台上。馮素貞和梅竹蒙麵坐在角樓上。台下，李兆廷神情憂鬱地眺望著馮素貞。
交手開始。馮素貞撥動琴弦，哀怨的琴聲在刀光血影中回響。經過幾輪角鬥，東方勝打敗了劉長贏，聞臭打敗了東方勝。聞臭故意輸給了毫無武功的李兆廷。
馮少卿夫婦無奈地準許了女兒與李兆廷成親。
婚禮之前，內務總管王公公來到妙州。一位討飯老太太，衣衫襤褸，步履蹣跚。王公公的轎子迎麵過來。衙役們推搡老太太。王公公喝令住手，趕忙下轎，恭恭敬敬地站在一邊。老太太拿出一顆黃豆，王公公恐懼地低下了頭。老太太旁若無人地離去了。 知府馮少卿叫人趕快準備金豆子水。這個王公公，就喜歡金豆子。洗手、洗臉、洗腳，都要用金豆子水。馮少卿自得地說如果不知道朝中大員的喜好，我這個知府的位置也坐不到今天。
在金豆子水裏洗完了手，王公公說他是奉旨來請天香公主回宮的。馮少卿恍然大悟：聞臭――天香，天香――聞臭。
聽說王公公來了，假扮聞臭公子的天香公主急忙告別馮素貞。 王公公向馮少卿轉達了菊妃娘娘的話：把馮素貞許配給東方勝。他設計誣陷李兆廷偷盜禦筆，對李兆廷嚴刑拷打，並以馮素貞的生命威脅李兆廷寫退婚書。李兆廷質問王公公為什麼要如此狠毒?王公公哈哈大笑：“我就是喜歡看別人的痛苦，尤其是我親手製造的痛苦;給別人製造的痛苦越深，我的快感就越強烈。”李兆廷咬破手指，用血寫了退婚書。
公堂之外，乞丐老太太神情憤恨，她把一顆黃豆裝進布袋裏。
盛裝的馮素貞焦急地期待著婚禮的舉行。馮少卿送來了李兆廷的退婚書。馮素貞呆呆地站著，淚珠兒滾落在血紅的退婚書上。“無情人連眼淚都舍不得滴，他怎麼會寫血書呢?”馮素貞衝進大堂，看見了刑具上的血跡，悲憤地：“我能感覺出來，這是兆廷的血。” 李兆廷被迫離去。馮素貞追趕李兆廷，路遇乞丐老太太。老太太對她說：“人生一半隨機，一半隨緣。姑娘，你是好人，好人會有好報的。
回宮後，東方勝對馮素貞念念不忘。為了娶到馮素貞，東方勝闖進了禦花園暖房。他的父親東方侯和菊妃娘娘正在偷情。東方勝威脅說：“我要娶馮家小姐。”菊妃準許幫他請皇上請皇上賜婚。