一心想長生不老的皇上熱衷於煉丹術。菊妃和東方侯請來江湖邪派欲仙幫幫主，為皇上煉製不老丹。在詭秘的煉丹房裏，國師說無論何等偉大的帝王，他都邑被人們所製服。因為有兩樣器械――美女和仙丹，帝王是永遠無法抗拒的。東方侯好奇地打開煉丹爐，國師騰空而起推倒東方侯。菊妃狠狠地給了國師一個耳光，說：“我還告訴你，這金丹，這皇宮，這皇宮裏所有的人，包含你這個老雜毛，都加起來，也抵不上一個東方侯!” 作為皇上...的接班人，太子迷戀於木鳥的製作，近乎癡呆了。他要讓木鳥飛上藍天。而皇上因為要集中精力研究長生不老的事情，卻命太子主持朝政。
皇帝五十大壽，太子獻上了一隻呆頭呆腦的木鳥。皇上不悅地問太子木鳥有什麼好處?太子說能飛。皇上震怒說木鳥沒心沒肺。太子卻恍然大悟：“木鳥沒心怎麼能飛呢?”太子被轟出大殿。 東方侯獻了個西域美人，皇上封他的兒子東方勝為禦前帶刀侍衛。
國師用盤子托著一枚仙丹。仙丹從大殿下飛到皇帝的頭頂上。國師說仙丹不能用手接，必須用嘴接。皇帝便隨著仙丹-的墜落而跪倒在國師的腳下，吞下仙丹。
太子癡呆呆地琢磨著給木鳥裝心的問題，無意識地在禦花園撞上了摟抱在一起的菊妃和東方侯。他們決定除掉太子，讓小皇子――他們的私生子繼任太子。菊妃鼓勵東方侯：皇上搶了你的女人，要他用江山來賠償你。菊妃曾經是東方侯-的戀人，被皇上看中後，納為王妃。 在國師的協助下，菊妃演了一場太子調戲她的假戲。皇上震怒。太子被關入天牢。
丞相為太子的事，心急如火。他擔憂從今以後，國無寧日了。夫人水月兒告訴他，他們的女兒劉倩，從小跟妙峰師太學武，最近就要回來了。丞相預感到倩兒會遇到麻煩。
果然，回家途中，劉倩陷入了欲仙幫五大護法的五行陣中。恰巧李兆廷路經此地，因為算命而深熟陰陽五行，他指點劉倩大破五行陣，打敗了五大護法。欲仙幫是江湖上最邪惡的一個門派，劉倩擔憂李兆廷冒犯了欲仙幫而不得安生。李兆廷說他已經冒犯了比欲仙幫更厲害的人，就不再怕冒犯任何人了。劉倩奇怪，比欲仙幫更厲害的人是皇上，一個算命先生怎麼會冒犯皇上呢? 天香手持金牌，闖入天牢，把太子救了出來。眼看就要出了宮門，被已封為禦前帶刀侍衛的東方勝攔住去路。因為持有禦賜寶刀，東方勝有恃無恐，一場激鬥，劫持了太子。突然王公公趕到，假傳聖旨，說皇上召見東方勝。天香乘隙救走了太子。
王公公告訴東方勝，天牢裏戒備森嚴，連隻蒼蠅都不能隨便出入，太子怎麼能被救走呢。東方勝恍然大悟：原來是皇上有意要放走太子。
菊妃有一手泡菊花茶...的絕技。皇上每天都離不開她的菊花茶。利用泡茶的時機，菊妃哭哭啼啼地說：“臣妾身心隻屬皇上一人所有，太子他……”皇帝準許派人緝拿太子。菊妃推舉東方勝擔負此任，並乘隙菊提起東方勝想娶馮素貞為妻的事。皇上準許賜婚。