張國燾主持會議,給眾人看凱豐,的文章,眾人反響激烈。會後,張國燾建議召開中央政治局會議,檢討黨的政治路線和軍事問題。劉誌丹、麻老太勸麻胡子加入紅軍,然則軍師尕師爺卻不下山。劉誌丹、習仲勳和擔負西北革命根據地教育處長的鍾家長子鍾立德等人來到了尕師爺的住處。鍾立德認出尕師爺就是三弟鍾立言,兄弟相會。國民黨東北軍-的軍隊向陝甘根據地緩緩開進。陝北紅軍的主力人馬跳出外線作戰,習仲勳和馬明方、鍾立德等人送劉誌丹出征。鍾家大女兒鍾秀雲和護士在病房裏為傷員換藥,劉蘭峰來找鍾秀雲。鍾秀雲告訴劉蘭峰,北上建立根據地後,就會與他結婚。