徐向前等人發明國民黨軍薛嶽,的軍隊來援,程世才建議放棄原定計劃,撤出百丈關。張國燾收到徐向前發來的電報,無奈同意退卻。傅連璋來找鍾鳳山說傷員...的事,發明鍾鳳山已經知道了秀雲犧牲...的事情。百丈關一戰傷亡近萬人,在前有強敵、後無援軍的情況下,張國燾還要死守川康。劉蘭峰強闖會議室,當麵指責張國燾,並和張國燾理論,不虞被免職。中共中央在瓦窯堡召開會議,毛澤東提了一個石破天驚的思路:東渡黃河,挺進山西,先成長,後鞏固。人人幾經商討後殺青共識。張浩致電張國燾,要求張國燾北上,組成抗日統一戰線。毛澤東和其他中央領導送徐海東的軍隊東征動身。劉誌丹和高崗、馬明方、劉景範等人研究根據地的守衛工作。毛澤東、周恩來、張聞天得知徐海東已經度過黃河。