紅軍東征,強迫閻錫山向蔣介石求援。毛澤東冷靜分析敵情,采用敵變我變...的打法,兵分三路,避開正麵,另尋戰機。毛澤東估量紅二、六軍團眼下應該在黔東南一帶,張國燾和朱德商量給紅二、六軍團發電。賀龍、任弼時等人商量放棄畢節,進入烏蒙山區。蘇聯大使與蔣介石會談,共商反法西斯大局。宋慶齡向宋美齡推舉董健吾與中共談判。毛澤東與彭德懷商量讓劉誌丹調紅二十八軍火速東渡支援。劉誌丹率部準備過黃河,麻胡子請戰,要求上戰場。董健吾訪問陝北,轉達蔣介石的談判條件。周恩來決定親自勸導被俘的東北軍團長高福源,高福源準許說服東北軍六十七軍軍長王以哲。