毛澤東、周恩來等人召開會議,商量紅軍西征。蔣介石向戴笠和陳誠等將領強調“攘外必先安內”。毛澤東給周恩來看聲援書,顧問送來紅三軍團攻下曲子、木缽、環縣、洪德等城鎮...的消息。毛澤東派習仲勳做環縣中心縣委書記,彭德懷讓其盡快組織起處所武裝。羅炳輝看見遠處的紅軍軍隊,命令戰士打起橫幅,雙方...的戰士奔馳上前,相互擁抱歡呼。劉蘭峰指揮軍隊阻擊仇敵,卻在戰鬥中不幸犧牲。周恩來告訴毛澤東,肖克和王震已經與紅四方麵軍在理化會師,紅二軍團也將達到甘孜。甘孜會師,張國燾提出召開兩軍聯席會議,任弼時當即表現分歧意。朱德告訴任弼時、賀龍等人,中央軍委決定將紅二、六軍團和三十二軍整編為第二方麵軍,同時批準成立西北局,由西北局統一指揮紅二、四方麵軍,眾人大喜。