上海某旅館，一批中國專家齊聚一堂，商量如何查詢拜訪日軍在中國使用生化武器，此時門外忽然有人敲門，一名中國專家起身剛剛打開房門便遭到了不明人士的毒手，其它幾名中國專家見狀想起身逃跑，屋外衝入一名蒙麵女子，二話不說掏槍殺死了所有中國專家。事後李克明與樊露談論中國專家被暗害-的事情，李克明指出中國專家來上海，的事情非常隱秘，一般人根本不知道這件事情，因此可以判斷已方湧現內鬼，說完話李克明指出中國專家裏麵隻有一個人逃出來，此人名叫羅森。兩人談話的時候，茜茜從外麵走了進來，一進屋就半開玩笑指出李樊二人在約會，李克明聞言也是半開玩笑，認可自己是跟樊露在約會，同時也確實是在談論工作，樊露一見李克明如此說話，心中生氣之下轉身走出辦公室。茜茜見樊露離去，馬上一本正經詢問李克明之前與樊露談了什麼，李克明便將之前說的話如數家珍重新說了一遍，最後命令茜茜去尋找羅林。羅森在一家旅館住下之後，一名夥伴拿來一張報紙，上麵正是中國專家被暗害的新聞，看著新聞，羅森心有餘悸，指出如今不克不及回出國，隻能去重慶，夥伴聞言建議羅森投靠CPA組織，羅森卻沒有讚成夥伴的建議，就地指出CPA的人也弗成勝數信，說話間茜茜從外麵走了進來，一見屋便詢問誰是羅森，羅森聞言生怕茜茜是仇敵，站在就地沒有透露身份，此時屋外忽然有人扔入一枚炸彈，茜茜見狀馬上衝出屋外，剛剛趴到地上，炸彈轟然爆炸。事後茜茜領著羅森回總部，不虞羅森懷疑茜茜是敵方人員，趁著茜茜不防備的時候轉身就逃，茜茜原來想追過去，奈何不遠處有二名警察，無奈之下茜茜隻得放棄了羅森。茜茜回到總部將事情經過告訴給了李克明，李克明則派人將暗害中國專家的女殺手抓到總部審訊，經過審訊，女殺手僅是透露自己名叫朱麗，然則卻沒有認可是自己殺傷中國專家。李克明與村正在平安屋見麵，在見麵過程中，村正透露出已故岩井生前進行過一項日本特工蟄伏計劃，李克明聽到這個計劃大吃一驚，此時有手下人來報有警察上門，李克明迅速率領村正退卻，盤算去法國租界逃亡，不虞在路上遇到一夥身份不明，的槍手，就地殺死了村正。事後李克明回到總部，替茜茜包紮傷口，多虧之前茜茜趕來支援，否則李克明很有可能落得跟村正一樣，的下場，替茜茜包紮完傷口之後，李克明來到辦公室，向樊露透露日本特工蟄伏計劃，同時將懷疑對象移到了茜茜身上，認為茜茜就是蟄伏計劃中的一員。雖然李克明在樊露麵前懷疑茜茜是敵方特工，暗地裏卻讓茜茜詐死合騙過朱麗，茜茜一死，李克明讓朱麗護送羅森回重慶，朱麗信為為真，臨行之前想殺死羅森，被樊露與茜茜就地殺死，事後兩姐妹回到總部，獲得了李克明，的表彰。