夜幕降臨，華燈初上，北野領著渡邊以及茜茜來到王朝歌舞廳娛樂，三人聽著舞台上女人唱歌的聲音樂在其中，北野乘隙向渡邊介紹舞台上的女人，女人唱完歌之後，摘下了眼罩，原來正是樊露所扮。渡邊看著樊露美豔，的相貌，立時會意，的微笑起來，一旁，的北野看在眼裏，就地指出隻要渡邊樊露感興趣，晚上可以一起同房，渡邊聞言沒有接受北野...的建議，北野見狀恍然大悟，指出渡邊一定是想讓樊露加入親日選美活動，渡邊聞言點了頷首，同時指出不隻讓樊露加入選美活動，還要將活動所在定在王朝舞廳。事後樊露在化妝間卸妝，茜茜找了一個機會來到化妝間裏麵，將渡邊-的計劃對樊露說了一遍，樊露並不知道渡邊-的身份，經過一番詢問，方知渡邊是日本的知名畫家，名氣享譽全球，經常受到歐美人士的邀請。清楚渡邊的身份之後，樊露指出渡邊是一個深藏不露的陰狠角色，茜茜聞言透露渡邊對樊露感興趣，樊露可以借此機會接近渡邊，試探對方的內情。茜茜與桂海清秘密約會，兩人一先一後來到會麵所在，茜茜就地指出桂海清喜愛樊露，桂海清聞言詢問茜茜與李克明，的關係成長到什麼水平，茜茜聞言指出李克明是一個深藏不露的人，平時時而像是呆子，時而又非常聰慧，因此自己難難忖度李克明的為人，桂海清聞言非常讚同茜茜的觀點，隨後茜茜請求桂海清忙一個忙，讓桂海清查看一紙黃色的紙張，桂海清接過紙張一看，建議茜茜去找裱糊匠探聽。離開桂海清之後，茜茜經過尋找終於找到了一名裱糊匠，不虞裱糊匠拿過紙張一看，指出茜茜擁有的紙張並非裱糊紙，而是油傘紙，茜茜聞言隻得拿起紙張去找傘匠。日本人舉行...的選美活動馬上來臨，李克明指出選美活動不止王朝舞廳...的人加入，除此之外還有許多歌舞廳也派出舞花加入，如此一來樊露恐怕會露出馬腳，隨後李克明又透露日本人正在研究一種熱氣球，計劃攜帶炸彈飄向美國本土，話剛說完，桂海清對著桌上的一張地圖指出日本人外麵上是盤算突擊美國，實際上是想突擊中國內陸。經過一番查詢拜訪，茜茜終於查出渡邊，的真實身份，李克明趁著樊露在王朝歌舞廳活動，將渡邊的身份告訴給了樊露，此時樊露才知道渡邊是一名日軍少將，企圖利用風船突擊中國共產黨基地。查出渡邊的身份之後，李克明將一枚鑽戒交到樊露手中，指出鑽戒上隱藏毒針，隻要渡邊被毒針紮中，四小時左右必將毒發身亡。