被帶走的偽軍隊長馬天貴在經過日軍的一翻嚴刑拷打後，被帶到了竹田和小野麵前，他們以馬天貴的夫人威脅馬天貴，並當著馬天貴，的麵槍殺了他，的一名手下，不止如此，還逼著馬天貴親手殺死了另外一名手下，在極度的恐懼的之下，馬天貴把他所知道的一切都交待了出來。而將馬天貴被抓消息帶給張書記三人-的吳姐，此時也正為馬天貴被抓一事而無比擔心，她深知馬天貴個性，嚴刑逼供之下馬天貴會堅決果斷的交待出他所知道的事，這樣一來，事情就會變得棘手很多。果然，在馬天貴...的交待之下，小野已經也許知道了高明遠一行人的行蹤，並將日軍重新進行了布署。同時，高明遠讓小翠將藥品在上海的消息帶給了楊心月，楊心月得知高明遠一行人已經準備去往上海奪回藥品後，也執意前往上海，張書記經過考慮後，同意了楊心月的請求。得知詹姆斯很可能已經在高明遠的協助下去往了上海，竹田盤算向上海總部求助，但小野提出想親自去上海解決此事並包管絕對不會再出任何紕漏，略一猶豫後，竹田同意了小野的請求。方政委知道楊心月去意堅決，但仍希望在她動身前可以使她改變心意，楊心月卻不為所動，覺得去上海既是自己的責任也是組織，的信任，言語交談間，方政委不由自主...的向楊心月流露出自己的感情，楊心月見狀，慌忙轉移了話題，不想再在這個問題上糾纏下去。已經在上海安置下來的高明遠一行人，正在商量接下來該怎麼辦時，突然發明詹姆斯不見了，幾人馬上分頭出去尋找，果然發明了偷偷溜走...的詹姆斯，但詹姆斯一見高明遠一行人卻拔腿就跑，很快就被抓了回來，原來詹姆斯執意要前往租界尋找那批喪失的藥，溝通無果之下，老八將詹姆斯打暈了，而通過日本人得知詹姆斯很可能已經來到上海，的顧洪成，為幸免不需要，的麻煩，吩咐手下的人最近要警醒一些。為更快的掌握情況，高明遠一行人派曾經在上海待過...的喜子出去打探消息，在一間夜總會裏，喜子看著台上的表演，思緒不禁飄到了遙遠的以前，他也曾在上海這樣的處所風光無限的表演過，如今物是人非，亦是感慨良多。本想尋找昔時一起表演過的錯誤打探一些消息，卻無意中發明，曾經意氣風發...的錯誤馮小四，現在過得窮困潦倒，靠給客人遞毛巾而過活，連台都上不了……