因涉嫌走私酒精罪，違規入境罪而被動物管理局通緝的一隻加菲貓黃加飛化為人形逃逸在外，動物管理局對其進行拘捕。8月24日晚上十點，在明德市小河區-的固安隧道出口處，明德動物防疫中心工作人員兼動物管理局人員對過往車輛進行例行檢查。司機一臉的不自然，但還是乖乖地讓他們檢查，車上裝了一車-的貓狗，毫無異樣，他們便準備對司機放行。
然則工作人員注意到車上有貓爪的痕跡，所以讓司機把臉轉過來，殊不知司機忽然露出獠牙，瞳孔也釀成了貓的瞳孔，他踢翻另一個工作人員準備逃跑，被人用射中，變回了貓的原形然後跑掉了。郝運是一個半吊子的寵物醫生，空有吹破牛皮的廣告，技術卻不怎麼樣，有個客人因為不滿自己的小貓咪經過郝運的配種手術而生出了一堆的雜種小貓，逼上門來讓郝運給個說法，否則他們就弄死他養...的狗。
郝運正無奈之間，有隻黃色的加菲貓闖了進來，他隻好撒謊說這隻貓就是保羅，即跟他的貓咪安吉拉配種的貓，他包管給他一天時間，他會配種出純粹的加菲貓。對方見他這麼說，便給了他一天時間。待凶神惡煞的一幫人走後，郝運給那隻黃色的加菲貓打催情藥，正準備著手。一個嬌小的美女（吳愛愛）闖了進來，拿了一張大漢的照片問他是否見過這個人，郝運表現沒見過，她又拿出一張加菲貓的照片再次詢問。照片的那隻貓赫然就是郝運手中-的那隻黃貓。郝運不想讓她察覺這隻貓在他這裏，所以撒謊說往其它地方跑了，隻是沒想到這隻貓突然咬了他一口並發出貓叫聲，貓隨後從他手中逃脫，吳愛愛察覺後，一直追著那隻貓，弄壞了他店裏...的器械，郝運拿出手機拍攝她的所作所為，卻被打翻在地，手機屏幕也碎了。
吳愛愛追著那隻貓出去，掉落了身上的工作證，郝運察覺她是治安組的探長。話說那隻貓逃出來後再次化為人形，還穿了衣服，隻不外他露出來-的貓毛讓吳愛愛生疑，吳愛愛對他窮追不舍，期間還呼叫同事協助，郝運跟著出來，驚訝地察覺吳愛愛似乎釀成了一條黃鱔穿過了一個極小...的縫隙。吳愛愛聯合同事打中黃加飛致使他變回貓形的時候，他又趁人不注意逃跑了。
吳愛愛追著那隻貓到了菜市場，他們對著一隻貓說著拘捕之類的話，令普通人很是奇怪，郝運跳出來擾亂差點又讓那隻貓逃了，好在吳愛愛及時將那隻貓抓了。在菜市場的所有人都看到了那隻貓釀成人的模樣，十分驚恐。卻是吳愛愛很淡定地和局裏-的高冷緘默科技宅男段未然聯係，讓他清除這些人的記憶，隨即周探長拿著一個喇叭播放了一段音樂，菜市場-的大媽大爺們就被清除記憶了，唯獨郝運的記憶清除不掉。
然後吳愛愛等人就把他帶回局裏，但無論用了什麼方法都清除不掉他記憶力關於黃加飛的片段，他們隻好暫時先把他和那隻黃加飛貓關在一起。沒想到之前他給黃加飛打,的催情針起了作用，他一直在郝運麵前搔首弄姿，郝運不忍直視。他隻好給黃加飛按摩緩解他-的激動之情，兩人順便聊了起來，爾後郝運利用碎屏的手機幫黃加飛解綁，兩人想方設法逃了出去，沒想到黃加飛把他一個人拋下，自己一隻貓跑了。
郝運隨後一直在局裏躲著他們，差點被原形是蝙蝠的段未然給嚇死，他又逃進了一間房間，投影屏上放著一部片子，講述著管理局...的由來，郝運由此清楚了轉化者是什麼。然後社長李正宗湧現了，他希望郝運能加入動物管理局，郝運不願，李正宗便帶著他準備去做開顱手術恐嚇他，郝運嚇得魂都快沒了。