郝運拿著行李箱到火車站，卻以為察覺動管局似乎已經不再監視他了，然則他卻猶豫要不要逃跑。周探長去收拾關達那邊殘局，在保險箱裏看到了很多關達的秘密文件，察覺這個關達似乎不簡單，他們把保險櫃裏...的器械拿回了局裏。與此同時，吳愛愛趕到了案察覺場，群眾們赫然察覺漆黑,的天上，有一隻形似朱雀的火紅動物，吳愛愛幹脆利落地射出網，上麵掉下三個人，吳愛愛認得他們，他們是三隻麻雀精趙曉馬、王小利、劉亞軍，他們給出的理由是見最近朱雀比擬火，就想模仿一下錄製視頻放到網上蹭個熱度。吳愛愛順口叫出郝運的名字，讓他拿來喇叭，沒有人回應，她才想起來郝運已經不在動管局了，吳愛愛在回去的路上想起郝運，有些傷感。
郝運重新回到了自己的寵物醫院，也是一副心不在焉的樣子。他聽見一聲巨響，然後劉國棟一臉灰地走了進來，他從劉國棟那兒得知，賈謹曾經去過穆佳醫院。爾後他收到動管局的廣播，敏銳地又聽到穆佳醫院這個關鍵詞，他覺察穆佳醫院一定和此前...的案子有關。所以他趕回動管局，提出穆佳醫院這個關鍵線索，李正宗最終默認他回局裏繼續工作，吳愛愛看到他能回來也很開心，兩人再次聯手辦案。
在醫院裏，他們查出之前的三個人都是在同一個護士長那裏輸液，這個護士長名叫孫晴。隨後郝運滿醫院地找孫晴，吳愛愛則注意到穆佳醫院是前來加入交流大會的轉化者...的指定體檢醫院。郝運是找到了孫晴，但他防戰無數不堪數枚舉防，被孫晴的毒刺刺中，然後整個人都被她操控了，他還阻止了吳愛愛要抓孫晴，然則吳愛愛一踢就把他打趴了。孫晴最終還是沒能逃走，吳愛愛拔掉了她的毒刺，把她抓了回來。
抓回來的孫晴不發一語，然則他們調查了她的相關資料，孫晴是個變性人，同時也是個攝魂蜂，早年因為崇敬朱雀並模仿其製造恐懼事件，被動管局通緝，於是逃往泰國做了變性手術。孫晴仍是不說話，他們也難以推測到孫晴真正...的目標是什麼，然則吳愛愛仔細一想，孫晴的目標很有可能是這次的交流大會，不出無意的話，殺死煙花廠的嚴峰，很有可能是想獲得煙花廠的TNT炸藥。孫晴聽到她的推測，原本自信的臉上終於有了一絲鬆動。
然則現在不知道孫晴操縱-的人究竟是誰，清醒之後的郝運過來和吳愛愛演戲了一出戲，讓孫晴誤以為自己的計劃已經實施成功，然後她說出來自己真正操縱-的人是誰。車外的吳愛愛和郝運相視一笑，趕緊聯係周探長操縱住真正被操控的王黑熊王社長。
周探長雖然操縱了王社長，然則他還處於不清醒的狀態，周探長隻好扇了他幾巴掌讓他清醒。這件朱雀恐懼案件終於告一段落，清醒過來的王社長給三局頒獎，然則唯獨不和周探長握手，他還對周探長扇他巴掌而耿耿於懷，這讓他很是鬱悶。
李正宗告訴郝運，局裏的記憶清除手術可以做了，然則郝運表現他想留在三局，李正宗同意了，但沒同意給他漲工資。晚上有聚會，郝運委婉地向吳愛愛表現，晚上的聚會她可以穿裙子過去，吳愛愛臉上滿是嬌羞，郝運看得心裏暗喜。
郝運在家試衣服，無意中看到昔時的老照片裏竟然有孫晴，於是他來監獄裏找孫晴。但先他一步，來了一個穿戴黑衣人殺死了孫晴，郝運原本想問她昔時的火災是不是她引起的，卻驚訝地察覺孫晴已經死了，因為這件事郝運沒去成聚會。精心裝扮了一番的吳愛愛和眾人一直在等著郝運，然則怎麼也等不來，吳愛愛心情由忐忑不安化為憤慨，她認定郝運是在耍自己。
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