長夜漫漫,馮鐵豹與張西鳳把臂而談,兩人難得和平共處,張西鳳一臉感概談起自己的經曆,丈夫在戰場上抗日殺敵,舍身忘己與日軍同歸於盡。戰鬥結束,張西鳳到戰場上撿拾丈夫破碎的遺體,丈夫死於炸彈爆炸,肢體已經四分五裂,張西鳳在戰場上找了半天,拚拚湊湊,未能如願找齊丈夫-的遺體。王鈺翠一行人扮成出喪部隊,抬著一副棺材出城,一路上哭天喊地,以期蒙騙日軍。日軍隊龜齡令手下人開棺驗屍,王鈺翠哭天抹淚,稱棺中的丈夫已經死了三天,屍體已經發臭。人死為大,打攪死者是缺德...的行為,日軍隊長消除心中疑慮,放王鈺翠一行人出城。馮鐵豹、啞巴、張西鳳三人喬裝裝扮,扮成奉信神靈的教徒,勝利出城返回住地。吉野命令賀晉南想方設法追回保安團被奪的武器,賀晉南認為馮鐵豹一夥人成不了氣侯,竊取保安團彈藥的計劃定然是八路軍謀劃。踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫,吉野喜出望外,欲借馮鐵豹一行人找到八路軍...的駐地。金石回城見賀晉南,透露一個重要信息:城內的孫老板是八路軍,馮鐵豹當初奪走保安團的武器,在日軍戒嚴之時,與張西鳳藏到孫老板經營的客棧內。藤井親自帶隊查封客棧,就地開槍擊斃企圖逃跑的孫老板。消息傳出城外,張西鳳意識到不妙,找到馮鐵豹談起孫老板遇害的事情,日軍端掉了八路軍在城內...的交通站,極有可能已經查到馮鐵豹的住處。時間緊急,不容緩慢,馮鐵豹與夥伴們收拾行囊,愴惶逃到山上。一行人前腳剛走,日軍後腳湧現,幸虧張西鳳及時通風報信,否則馮鐵豹一行人已經淪為日軍的階下囚。八路軍訓練有素,戰士們每天嚴格操練,馮鐵豹一行人已是無家可歸,閑暇之餘觀看八路軍戰士操練。相比馮鐵豹為首的散兵遊勇部隊,八路軍的戰士個個訓練有素,看起來絕不像是烏合之眾。