蔡文姬歸漢
袁譚有勇無謀,帶兵接觸的時候,手下不聽指揮。袁譚吃了敗仗,讓人再給自己派一萬兵馬。逢紀不聽,被袁譚斬於馬下。袁譚派杜由去向曹操乞降。手下人提醒曹操,也許這隻是一個詐降的計謀。曹操卻很自信,認為袁譚怕死,一定是真降。郭嘉主動請纓,帶著眾將入城。夜間,郭嘉與曹丕一起進入城中,入了包圍圈。城上紛紛扔下柴火和箭,兵士死傷無數。曹丕成功逃生,郭嘉卻受了重傷。曹操親自為其煎藥。曹操還向他講了田豐的典故。昔日田豐勸袁紹不要出兵,袁紹不聽結果落得大北。事後,袁紹大北...的消息傳到田豐的耳中,眾人道賀,說他可活命。田豐卻說,如果戰勝還有可能,如果戰敗必死無疑,田豐事後果然被殺。蔡文姬,的下落傳到了曹操的耳中。曹操得知蔡文姬嫁到了匈奴,還生了兩個兒子。曹操讓屯田都尉董祀和特使周近去想方法,看能不能把蔡文姬接回來。
曹操故意撤兵離開鄴城,袁譚與袁尚引起內訌,兩人相爭,袁譚落敗。曹操卷土重來。謀士辛毗厭倦了看二人的爭鬥,投降了曹操,並帶著人在城外挖了很多壕溝。袁尚的謀士審配刻薄寡恩,命人把辛毗-的家人活活從城上扔下去摔死。郭嘉勸曹操不要太過狠心,這樣是逼著圖配殺人,現在主公不是以人為本,而是以攻城掠地為主。曹操越來越狠,殺了投降自己的袁譚。郭嘉很是失望,勸他不要失了民心。曹操不以為然。曹操提起昔時張邈陳宮叛變之事,心裏耿耿於懷。曹操特使周近帶著兵將來見左賢王,以武力想逼,迫其把蔡文姬交出來。蔡文姬聽到外麵有人爭吵,走出來勸和,表現願意跟漢使走,左賢王很是生氣,命她把兒子留下,隻身歸漢。蔡文姬與兩個兒子灑淚而別。