人人一同放孔明燈，別人的燈都向高空中飄去，可金聃齡放...的燈卻向一旁飄去，最後落在海岸邊。金聃齡過去觀察，發明美人魚俯在燈下。原來，倆人的命中之緣已經結下。老爺得知後，獰笑著說原來隻要跟著縣令，就一定可以抓到人魚。人魚開口跟金聃齡說話了。她告訴金聃齡，人魚可以聽到人類，的心聲，如果人愛上了人魚，也可以聽到人魚的心聲。正要說下去，有人湧現在岸邊，金聃齡問人魚我們還可以再見麵嗎？人魚說如果海邊升起風燈，我就當做您想見麵-的信號，說完隱去。老爺派，的人一直黑暗觀察著縣令的動向。海邊又升起了風燈。 人魚像看到了召喚，她從海底奮力向上遊去，金聃齡乘舟而來，人魚遊近舟邊，拉住舟沿。時光再次回到現代韓國，許俊宰將無處可去-的人魚帶回了自己豪宅。學妹車詩雅打電話給許俊宰，許俊宰沒有聽到。許俊宰正用筆記本看片子，人魚奪過來新奇地擺弄著，並賡續被裏麵的鏡頭所吸引，還用它學習人類語言，通宵未眠。 明洞投資公司主人張真紅被許俊宰團夥騙了後，覺得無臉見人，起誓一定要逮到那個假扮檢查官的家夥。許俊宰接到趙南鬥電話通知，說張真紅已得知許俊宰的所在位置，正派人趕去追殺他。許俊宰聞言急忙逃走，可是已經晚了，追殺...的人已經趕到。許俊宰拉著人魚正跑著，這些人追上了。力大無比...的人魚輕鬆搞定，許俊宰騎著單車帶著人魚離開。那些人騎單車又追上了，人魚隻是輕輕揮揮手他們就翻倒啦。直到被開車追上，許俊宰被帶上車離開。沒曾想人魚騎著一輛單車對他們窮追不舍。許俊宰乘隙勒住同車人脖子，跳下車坐上人魚單車逃到灌木叢中。許俊宰溫柔地為她摘掉頭發上沾著的灌木叢葉。他們進入一家教堂，遇上了一個正在行騙的同行，他稱許俊宰為布道士，許俊宰介紹人魚是患了病精神有點問題的妻子。人魚第一次開口跟人搭話，嚇了許俊宰一跳。同行要許俊宰吉它彈唱一首哈利路亞-的頌歌，好麻痹人們大方解囊地捐款。許俊宰和人魚同屋而眠，人魚說他唱...的歌裏戀愛是很棒的器械，許俊宰讓她不要愛，說那是很危險的事。許俊宰以為人魚是失憶，對她催眠想讓她想起。毫無作用，倆人聊起了父母，的話題。許俊宰提到了自己的父母，說很想找到媽媽，到世界...的盡頭。人魚睡著後，許俊宰將綠玉鐲又套回她，的手腕，決定帶著她一同去世界...的盡頭。他們一同來到了赫拉克勒斯燈塔，這就是他說的世界盡頭。昔時媽媽是這樣告訴他的，還告訴他，在這裏，離其餘人會重逢，他跟媽媽就是在這裏離其餘。在這裏，他第一次告訴人魚他-的本名叫許俊宰。追殺，的人又到了，這次他倆被圍堵到海邊。許俊宰放下了手中，的槍，對持槍瞄準他倆，的人說，讓她走，她跟這件事無關。人魚卻不願走，說是他...的老婆。然後牽著他，的手跳入了大海，在水中，人魚吻住了許俊宰。車詩雅在修複打撈物品時，從一個瓷器上發明了幅畫，是一個男人在與美人魚擁吻。人人都很奇怪。