黑月是不祥...的象征，找不到沈清...的許俊宰，站在街頭，望著馬上陷入黑暗-的那細細的一彎月牙，心內極度不安。同樣是黑月之夜，金聃齡聽屬下申報，那個一直想捕捉美人魚，叫梁勝基...的當地財主，聯係了他經常賄賂的漢陽掌令趙風學，誣告金聃齡被美人魚迷惑陷害他殺人罪。趙風學已向主上申報此事。梁勝基每天派人抓緊打撈，一心要捕捉美人魚。金聃齡聽了忍不住怒火中燒，打開梁勝基的牢門，讓他受死，直斥他再也不要出身，然後揮劍向梁勝基刺去。馬大榮驚叫著從床上醒來。驚詫著為什麼會做這樣一個夢。望著窗外的黑月，他意識到了許俊宰、沈清和他前世的宿命糾葛。其實，沈清隻是在百貨店裏退貨。退完貨後，她坐在遊樂椅上，仰麵沉醉在回憶中。這時，許智賢取代許日中，正在巡視百貨店，看到了沈清。他製止了屬下對沈清，的打攪，悄悄地看著她露出了笑容。沈清走出百貨店後，許智賢追上她，跟她打了招呼，聽她說要離家出走，按她的要求，把她送到了洗浴中心休息。聽趙南鬥說了沈清要離開，的許俊宰，忍不住進了沈清住...的閣樓，傷感地環視房間，拿起了放滿了珍珠的小玻璃魚缸發呆。他讓泰武利用黑客技術，在網上查找沈清的去向。泰武累得睡著了，許俊宰接著找。第二天還跑到沈清的流浪朋友那兒探聽。幾個壞女學生偷了沈清...的包包，拿出錢後，又打開了手機。手機開機後，正尋找沈清，的許俊宰馬上注意到了，他定位後急忙驅車前往，逮到了正分贓...的女生，拿回了沈清的包包和手機。許俊宰趕到洗浴中心，看到沈清，忍不住一把將她摟進懷裏，聽說是智賢送沈清過來的，許俊宰這才發明了正跟沈清一起吃早餐的智賢，他不想理許智賢，一把拉著沈清離開。想讓沈清回家-的他，以沈清最愛吃的美食誘惑，沈清心裏想吃極了，口中卻堅持不回去。因為她覺得俊宰其實是個騙子，是個壞人。智賢沒走，等許俊宰出來後告訴他，許日中身體欠好，眼睛患了白內障。警方查詢拜訪馬大榮在88年的情況，發明他跟一個叫薑智賢的人未婚同居。查詢拜訪薑智賢，發明她兩任丈夫全都死亡，死亡前眼睛都失明，出事故而死。回抵家後的許俊宰，想到了很多事，當他突然意識到沈清口中那個一直讓自己嫉妒的“他”，其實就是自己-的時候，由悲轉喜，也跑到洗浴中心去住。睡在沈清...的對麵，打量著她的睡容，他感到幸福。醒來的沈清，欣喜地發明俊宰就睡在對麵，也忍不住一直悄悄地凝望著他。聽到沈清說冷啊，裝睡的許俊宰，假裝很熱地將毯子踢掉，掉過身去。沈清將毯子蓋上時，俊宰偷偷露出了笑容，盡管他冷得想蜷起身子。因為接觸到水就會現出原形，許俊宰幾次在沈清差點挨到水時熊抱，才幸免她露餡。為了沈清，許俊宰變身成了治理員，連小孩子玩水槍的事兒都要管，做出了種種匪夷所思的事來。受到煩擾的女士們忍受不了，勸沈清趕緊跟著老公回家。珍珠為了獲得投資機會，不吝到女兒學校，唆使女兒伊麗莎白多跟有娜玩，還叫有娜見到沈清時，一定要說自己對她很好。果然，有娜到洗浴中心找沈清時對沈清說了，還說了自己希望才藝表演的時候，父母都能來學校看的心願。事實上，有娜隻有媽媽，而媽媽忙於生活，幾乎從不加入宥娜，的學校活動。於是，在聖誕這天，沈清和許俊宰都湧現了，俊宰身後還緊跟著泰武和趙南鬥，倆人手舉著支持有娜的牌子。有娜成為最幸福的小朋友，擁有最豪華的後援陣容。珍珠急忙上前趨承個一直。馬大榮在黑暗觀察著這一切。沈清請求俊宰，以後隻說善意-的謊言，再也不會行騙。俊宰準許了。他帶她一起去看星星燈，卻被聞訊來抓捕馬大榮的警方發明，俊宰為了不驚擾到不遠處正在看燈，的沈清，毫不對抗乖乖地被銬上帶走了，他為沈清買-的小熊，掉到了地上沒來得及撿。開著出租車的馬大榮湧現在不遠處，躲在暗處悄悄看著。原來這是他使的調虎離山之計。