後宮,玄宗與高力士談天,借故引到了楊玉環。高力士順勢盛讚壽王妃是一絕代佳人,並且,可貴...的是,壽王妃思想純真,天真活潑,不喜政事。他試探玄宗,此人正是頂替武惠妃,的最佳人選。玄宗不置可否。在萼綠別苑,玉環再見玄宗,玄宗不露神色,投其所好,隻談音樂。這正是玉環所摯愛的。他們共聽婆羅門曲,切磋修改,兩人各拿樂器共同演奏,相聚甚歡。玉真公主借故外出,玄宗與玉環獨處,玄宗初表心意,玉環驚慌失措。玄宗知道玉環離開了驪山,盛怒,他又召來高力士,情緒激動地告訴他自己並不是隻求與玉環短暫相會,他必需要擁有她,讓她成為自己正式的妃子,自己可以名正言順地和她旦夕相處,自己已經再也離不開她了。但她究竟是壽王妃,高力士請命,自會為玄宗把此事做好。玄宗所要做-的,隻是贏得壽王妃的心。