劉雲翔打電話給佐佐木,願意以頭蓋骨交換查理。佐佐木不相信劉雲翔,為挾製劉雲翔,於是命穀田一去抓周玉琴。特務們闖進周家,卻被有傷在身的周玉琴連番打垮,穀田一親自出手這才抓住周玉琴。
劉雲翔則再次找到丁輝,丁輝準備用另外的半塊夜明珠迫使丁輝聽從劉雲翔行動。周大海和王四易商量如何刺殺特使,騙王四易說他是接近特使的人選。然後和劉雲翔找到肖斌,以頭骨換殺害劉昭的凶手。肖斌隻能把情況向戴笠彙報,卻被王四易偷偷拿走了電台...的零件。周大海通過內線知道殺害劉昭和高明遠的凶手代號“鋼針”並且找到了“鋼針”的指紋。
劉雲翔聯係佐佐木,佐佐木卻說查理和周玉琴隻能放一個。劉雲翔二人都欲救出,於是決定實施一個冒險...的計劃——用自己的性命和頭蓋骨將周玉琴和查理從日本人手裏換出來。
當查理安全被日本人送交給美國大使館後,劉雲翔也被佐佐木抓住。佐佐木懷疑劉雲翔給他,的頭蓋骨是假的,於是佐佐木準備請在南京的學者大江一夫前來檢驗。薛貴和趙亮利用顧喜平強迫丁輝行動,使得季大年有機會說服河野,讓劉雲翔可以親自在特使麵前獻頭骨。