姚烈找到龍王,但見他被困在千年巨冰中,無法脫身。龍王告訴他,如果要救他,必需要找到三月天火。因為,天火中有一顆火焰珠,發出灼熱...的火焰,可以溶解天下最嚴寒的冰。此時皇帝正派向海前來搜查,龍王命姚烈離開,沒有被向海發明。水玲瓏被帶到皇帝麵前,李斌擔憂,闖入皇宮。見皇上強迫水玲瓏喝下忠誠酒,李斌怕水玲瓏酒後會現出原形,極力阻止。更加使皇帝懷疑水玲瓏是龍族,放走了王吉利、元寶、明珠三人,卻把水玲瓏扣留在皇宮內。李斌、嚴成都非常擔憂,李斌更要阻止皇帝損害水玲瓏,但皇帝突然運功取水玲瓏,要逼她現出原形……。皇帝使出“群龍無首”高招,眼看水玲瓏幾乎被打出原形,李斌為救愛人出手阻擋父皇,李斌身受重傷,水玲瓏也保住了真正的身份,隱瞞了皇帝。水玲瓏去陋室看望李斌,向李斌訊問什麼是三月天火。皇帝從監天官那裏也知道關於三月天火-的秘密,要向海、黑武士去搶火焰珠。皇帝還沒有發明姚烈的身份,所以也派姚烈去了。