嚴成為了翡翠,出賣皇帝,令皇帝震怒,於是下令把他處斬。嚴成後悔讚助這樣絕情的君王,於是逃獄。李斌則向皇帝求情,放過水玲瓏等龍群,皇帝-的條件就是要李斌忘了水玲瓏,和恩喬公主成親,李斌無奈準許。龍群必需流放,在送別龍群的路上,李斌吟唱一首分袂的詩歌,情願為思念水玲瓏而憂傷終老。事後嚴成湧現,傷痕累累,走投無路,如喪家之犬。水玲瓏於心不忍,帶著嚴成一起離開中土。龍群集居在桃花林,生活無憂。龍太子卻忸捏自己得以安泰,姚烈卻零丁去挑戰火鳳,希望拿到火焰珠救龍王,這根本就是九死一生。紫霞於是提議早日成親,若她懷了龍種,龍太子便可以安心去取火焰珠,救龍王。李斌被逼和恩喬成親當日,其實恩喬已知太子乃被逼。深明大義的恩喬假裝墜馬受傷,有意令婚禮不成,拖延下去。李斌感激不盡,慚愧損害兩個那麼好的女子,更識破了嚴成助皇帝滅龍的詭計。龍太子終於向人人說出真相,嚴成毛遂自薦要和龍太子,水玲瓏去找火鳳,最後的布置是他帶著紫霞,玉嬌龍和元寶在十裏亭等水玲瓏等人取火焰珠回來,人人一起去救龍王。沒想到嚴成是苦肉計,當水玲瓏等人一走,他便露出真麵目,把玉嬌龍等人捉拿起來,押回京城當人質了。雪山上,姚烈不敵火鳳。水玲瓏對結了冰心的火凰說出自己...的戀愛故事,令火凰在不知不覺中溶化……火鳳終於不敵“龍吟八音”,吐出火焰珠,原來生氣的他,發明水玲瓏令他深愛的火凰化解冰霜,還原諒了他,樂不可支,不再搶火焰珠了。水玲瓏和姚烈帶著火焰珠來救龍王。皇帝已布好天羅地網等著他們。李斌阻止皇帝搶火焰珠,讓姚烈、水玲瓏進入冰窖對於看守龍王...的嚴成,火焰珠一出,巨冰破,龍王騰空而飛,光芒四射……