羅斯福和赫爾國務卿決定禁止航空汽油、鋼鐵、包含廢鋼鐵出口日本。《美日友好通商航海條約》到期失效之日,蔣介石感歎“苦撐待變”終於等來了結果。而東條英機卻大發怒火,決定對重慶政府施以重拳。
思子心切,久子應招加入了“勞軍慰問團”,希望能隨軍到中國再見到兒子和部一郞。
阿南惟畿興奮地發現了薛嶽的弱點:驕狂,馬上通知顧問部製定再次進攻長沙-的作戰計劃。薛嶽評價阿南惟畿為“乳臭小兒”,顧問長吳逸誌勸他不可掉以輕心。呂雲澤彙報截聽到日寇批準“進攻長沙的作戰計劃”,薛嶽馬上召開作戰會議。得知第九戰區已能破譯皇軍密電碼,中野向波田許諾會盡快送來新的密電碼。薛嶽武斷認為阿南惟畿一定會是三路進攻、分兵合擊-的老花招,由此安排了作戰策略。阿南惟畿則料定薛嶽驕兵必敗,決定先在大雲山佯攻。得知密電碼已被中方破譯,阿南惟畿下令用舊密碼發出一條假電文,國軍截獲的假電文恰好消除了薛嶽-的最後一絲疑慮。