1937年七七事變，日本人大舉侵華。藤井樹帶著軍隊在進香木鎮的時候，碰到了在林子狩獵的方長青和手拿新青年的徐天。為了給軍隊開道，日本人開炮轟炸，炮聲響徹天際，嚇得香木鎮上的人四處逃竄。日本人多，方長青他們來不及逃就被藤井樹包抄起來，弄清楚身份後，為了顯示帝國威風，藤井樹開槍打死了一個郵差，這讓方長青怒火中燒，而一旁...的方富貴竟然拍手誇獎。從郵差的身上，日軍搜到一封寫給徐天的信，為了掩護徐天，方長青假稱徐天也是他...的兒子。被逼無奈，方長青把藤井樹帶回府中，而徐府也被日軍包抄。得知方府進駐日軍，寶姑心急想要回府卻不得，徐書容也是愁的一時沒了主意。陸書白為執行任務以取錢名義搶劫富士銀行，在書白勝利進入金庫後，鈕剛按計劃透露消息給憲兵隊，逃走，的時候被迅速趕來的憲兵隊就地抓獲，這一幕被一旁車裏的鈕蘭和鈕剛看在眼裏，鈕蘭想要衝下車救書白結果被鈕剛攔住，原來這就是任務。方府裏，日本人把方長青手下，的槍全部卸下，並以還槍為條件與方長青談判。藤井樹要求方長青把手下變為香木鎮自治隊，方長青任自治鎮長，得知自治的概念後方長青冷笑直接拒絕，為了掩護香木鎮的庶民，思慮過後，方長青表現會考慮一下。藤井樹看看一旁對日本人並不排斥，甚至些許友好的方富貴，主動把自己的刀送給了他，這讓方長青怒弗成勝數遏。雖然日軍按方長青要求撤出鎮子，然則卻將香木鎮徹底封鎖，隻進不讓出。夜裏，有庶民在街上走動結果被日本人追殺，槍聲賡續，日本人的重複無常無常讓方長青惶惶不安，和刀美蘭商量準備逃出香木鎮。次日一早，藤井樹帶兵前往徐府。徐書容把藤井樹帶到前廳，藤井樹以重振徐家為名義想要讓書容把君子堂改為日治課堂實施奴化教育，為了確保徐府無虞，徐書容婉拒，表現徐府已經被改為客棧。這時候藤井樹突然拿出那封寄給徐天的信，這讓書容瞬間亂了方寸，她說出徐書成是君子堂-的先生。方長青想要出城逃亡，走前派方富貴去通知徐府。與此同時，藤井樹找到正要進屋-的徐書成，說明來意後，藤井樹直奔主題，他利用徐府君子堂的威望和這幾年徐府的落魄為由試圖重開君子堂，而重振君子堂正是書成-的希望，他一時間不知該如何選擇，藤井樹提出要見徐天，結果徐天掉臂曲直書成和書容的否決自己走了出來。藤井樹...的手下想要侵犯青娘，青娘奪刀自衛，關鍵時刻，書容和藤井樹趕到。方富貴把方長青-的意思帶到徐府，書成當即表現死也不會離開徐家，書容也不想走。日軍走後，書成和書容商量對策。對於藤井樹的突然造訪，書成和書容一時猜不透其原因，對於藤井樹的重振君子堂，書成卻是有點心動了。