一籌莫展的許文強找到方豔芸,希望她協助,但方豔芸正在家收拾器械,她覺得上海已無自己-的生存之地,決心離開上海,此舉被前來-的許文強製止,並勸其留了下來。大島多次派人去請馮敬堯吃飯,馮敬堯都沒有赴宴,便用關係將丁力從巡捕房裏保釋出來,但不願放他回去,以此挾製馮敬堯和許文強前來。兩人依約前來。日本人以“合作”的名義,要求馮敬堯開放碼頭,讚助自己走私軍火,作為待遇,他們將讚助馮敬堯擺平他的死仇人王漢魂,而此人也是馮敬堯竟競爭華董的有力敵手,因此準許了日本人,的要求,然後帶著許文強和丁力兩人離開。許文強得知馮敬堯要和日本人做生意,回到馮府,馮敬堯道明了日本人...的來意,但並沒有說明軍火之事。不明所以-的丁力大叫有錢可賺,但許文強卻心存疑慮,指出在當今的局勢,日本人很可能是利用他們走私軍火,而且執意否決。馮敬堯外麵上沒說什麼,但心裏卻對許文強多了戒備,決定讓丁力來主辦此事。魯正秋在街上散發傳單,披露馮敬堯的劣跡。馮敬堯知道盛怒,要許文強去解決這件事情。許文強勸魯正秋離開上海灘,魯正秋不聽。是夜,丁力帶人武力警告了魯正秋一番,但魯正秋不為所動。