許文強徑直趕往魯正秋處,正巧碰到馮敬堯派人來燒魯正秋家,許文強從火海中將魯正秋救出,並將其安置好。第二天,馮敬堯得知未見到魯正秋,的屍體,心生疑慮,命祥叔追查。方豔芸也從報紙上得知了魯正秋的死訊,悲哀不已,的她前來質問許文強,而許文強迫於無奈沒有解釋,隻是勸她珍重身體。馮敬堯讓丁力負責與日本人走私軍火的事情,但在首次交易之時,公共租界-的巡捕房突然趕到,提出要搜查船隻,丁力馬上亂了陣腳。法租界巡捕房馬探長及時打電話通知了許文強,而且帶人趕到了碼頭。此時,無計可施的丁力正盤算衝上岸去,與公共巡捕房,的人馬決一死戰,幸好許文強趕來,救出了丁力等人。原來這一切都是馮敬堯設計好-的圈套,讓許文強也卷入軍火走私的事情之中。許文強雖然對丁力的所作所為感到失望氣憤,而且表現自己不做也決不許丁力碰軍火,還要盡力阻止此事。大島為慶祝與馮敬堯第一次合作的勝利約在一起吃飯,但他對馮敬堯對自己冷漠的態度和不信任十分驚詫。大島請來利物浦隊和日僑對踢足球賽,而且請馮敬堯賭球。馮敬堯競選華董的仇人王漢魂下了大賭注,賭利物浦隊贏。許文強前去看望魯正秋,發明他正在寫軍火內幕的稿子,於是勸他停筆,並準備將魯正秋送回北平。魯正秋勸說許文強跟他一起回去,做回早年的自己,許文強卻說弗成勝數能再回到早年了。許文強買好了去北平...的火車票,盤算送魯正秋離開。